La entidad estrena una nueva sede de banca privada en Barcelona que estará especializada en ofrecer servicios de asesoramiento independiente a los clientes de altos patrimonios del banco. Según ha adelantado Expansión y ha confirmado FundsPeople, el nuevo hub de CaixaBank Banca Privada está situado en el barrio de Pedralbes y contará con 80 profesionales que ofrecerán asesoramiento independiente y gestionarán un patrimonio global de más de 10.300 millones de euros.
"El objetivo es consolidarse como el centro de referencia para el asesoramiento patrimonial independiente de la Ciudad Condal. El espacio está dedicado casi en su totalidad a la interacción con clientes de altos patrimonios y cuenta con las últimas novedades tecnológicas, un ágora con capacidad para 80 personas para realizar eventos y presentaciones, y un espacio de coworking para uso de sus clientes", explican desde la entidad.
Podría replicar el modelo en otras ciudades
Con este nuevo formato, la entidad realiza un avance estratégico dentro de su concepto de Wealth Management, con una apuesta por los modelos de pago explícito y asesoramiento independiente, y abre la puerta a estudiar más aperturas en otras ciudades.
Según el último Ranking de Banca Privada elaborado por FundsPeople, CaixaBank tiene 116.660 millones de euros en total, de los cuales 106.861 millones son de clientes con más de 500.000 euros. El equipo está liderado por Víctor Allende.
Fue el primer banco en España en ofrecer un servicio de asesoramiento independiente a sus clientes de banca privada, en enero de 2018. Cuenta para ello con dos segmentos: CaixaBank Wealth, que gestiona clientes con un patrimonio medio de 9,6 millones de euros a través de un equipo de 89 gestores y que alcanza en marzo de 2024 los 22.844 millones de euros. El segundo modelo es Independent Advisory, servicio lanzado en 2022 y que gestiona 16.475 millones de euros a 31 de marzo, con 161 gestores.
Luxemburgo
Además de asesoramiento puramente financiero, la entidad también ofrecerá a través de esta oficina asesoramiento en filantropía o arte. Pero no es un nuevo servicio, CaixaBank ya venía ofreciendo este tipo de servicios con anterioridad. En este marco, organizan eventos de difusión y de formación a cargo de especialistas en diferentes ámbitos; y han iniciado una línea de investigación basada en estudios académicos y guías que contribuyan a analizar y visibilizar el contexto y las buenas prácticas de la filantropía.
También tendrá presencia en el edificio de Pedro i Pons, CaixaBank Wealth Management Luxembourg, filial del grupo que da servicio a clientes que quieren diversificar su patrimonio en diferentes jurisdicciones. Empezó a operar en esta plaza en 2020 y presta únicamente el servicio de asesoramiento independiente.
Otro servicio exclusivo que se incorpora a este edificio es la mesa de asesoramiento de banca privada, compuesta por 22 profesionales que asesoran a clientes de Cataluña y Baleares, de forma remota y proactiva en valores de renta fija y renta variable de acuerdo con las perspectivas del equipo de estrategia de inversión de la entidad.
