CaixaBank Banca Privada no se queda atrás en este baile de fichajes en el sector de altos patrimonios. La entidad refuerza su división Altium, dirigida a clientes con más de 10 millones de euros, y su departamento de Key Clients, cuya función es actuar como puente entre todas las áreas de negocio de la entidad con ciertos clientes estratégicos, con la incorporación de tres nuevos profesionales. Se trata de Ramón Olleros, Jorge Velasco y Diego Morales, procedentes de BBVA, Mirabaud y UBS, respectivamente.
Morales asume el liderazgo del departamento de Key Clients, un equipo que se creó a finales de 2016 para poder dar respuesta a los clientes estratégicos de la entidad CaixaBank como parte del Plan de Negocio 2015-2018. Acumula más de 22 años en el sector financiero en firmas como UBS, donde trabajó en Zurich y en Madrid en las divisiones de banca de inversión y banca privada, dedicando los últimos cuatro años a desarrollar el mercado Latino Americano con especial enfoque en los Family Office. Es licenciado en Administración de Empresas con doble especialización en Finanzas y Economía, y tiene un Postgrado en Economía.
Por otro lado, el equipo de Altium recibe a Olleros y Velasco. Esta unidad trabaja junto a los gestores de banca privada y ofrece una propuesta de servicio global a aquellos clientes de alto valor que demanden un alto grado de sofisticación en la gestión de su patrimonio. El equipo está presente en Barcelona, País Vasco, Navarra, Andalucía y Madrid para ofrecer cobertura a todo el territorio.
A cierre de julio de 2017, CaixaBank cuenta con 403 grupos familiares Altium, con un crecimiento desde enero de 2014 del 55% y atesoran un patrimonio de 8.900 millones de euros, lo que supone un incremento del 71% respecto a enero de 2014. En banca privada, segmento liderado por Víctor Allende y dirigido a clientes con un patrimonio superior a los 500.000 euros, CaixaBank cuenta con 55.000 millones de euros en activos bajo gestión y 57.500 clientes a 30 de junio.
Por su parte, Olleros atesora más de 24 años de experiencia en el sector, trabajó en BBVA CIB, donde fue responsable de la relación con gestoras y compañías de seguros. Previamente, fue socio de la gestora BBVA&Partners y responsable de desarrollo de negocio, donde se incorporó en el año 2006 procedente de Morgan Stanley. En esta última, estuvo durante 10 años en distintos puestos de gestión de activos y mercado de capitales tanto en Madrid como en Nueva York. Este profesional es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, y MBA por el IESE en Barcelona.
En cuanto a Velasco, su experiencia en gestión y asesoramiento institucional y privado asciende a los 28 años. Inició su carrera profesional en el Banco Santander como analista y gestor institucional. Posteriormente, se incorporó a AB Asesores y después en Morgan Stanley como Executive Director, responsable de carteras y fondos de renta fija. Formó parte del equipo directivo fundador de Venture Finanzas SV, como director de Banca Privada y consejero delegado de la gestora, sociedades adquiridas por el banco suizo Mirabaud & Cie, donde continuó como director de gestión de patrimonios. Académicamente, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE.
