La entidad se marca para 2023 llegar a contar con más de 100 agentes financieros. Por el momento, superan la veintena.
Caser, ahora en manos de Helvetia, refuerza su proyecto de asesoramiento financiero. Después de incorporar a Reyes Barquero en Sevilla, la entidad realiza dos nuevos fichajes para Málaga y la zona Este de España. Concretamente, Susana Checa, que llega desde Bankinter y se ocupará de la ciudad andaluza; y Juan Pablo Ordovás, que se hará cargo del área Este y que procede de Bestinver.
Caser Asesores Financieros, con dos años de vida desde el inicio de sus operaciones, contaba a cierre de 2019 con cerca de 500 clientes, una veintena de agentes y presencia activa en Madrid, Barcelona, Pamplona y Granada. De esta manera, la firma ha reforzado su presencia en Andalucía y la zona este de España en la primera mitad de año.
El proyecto se presentó en abril de 2018 como una propuesta integral de productos financieros, de pensiones y aseguradores. Además de arquitectura abierta en fondos y ETF, dispone de los servicios de comercialización y asesoramiento, así como la custodia de posiciones.
De cara a 2023, Helena Calaforra, responsable de Caser Asesores Financieros, tiene como objetivo llegar a captar 100 agentes financieros.
En cuanto a las últimas incorporaciones, adelantadas por El Confidencial, Checa ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Arquia Banca, donde llegó a estar más de 28 años. Por su parte, además de Bestinver, Ordovás ha estado en Mytriple A y Bankinter.
Helvetia
A finales de junio, el Grupo Helvetia completaba la adquisición de una participación mayoritaria cercana al 70% del Grupo Caser, que también incluye la parte en fondos y a Caser Asesores Financieros, la agencia de valores de la aseguradora encargada del asesoramiento patrimonial a grandes clientes. Finalmente, se cerró a un precio de 800 millones, por encima de los 780 millones previstos inicialmente.
