Cómo detectar y corregir la aparición de riesgos no deseados en carteras modelo

El análisis de carteras modelo se está convirtiendo en un servicio cada vez más extendido entre las grandes gestoras de fondos. Una de las firmas que lleva años efectuando este análisis es Capital Group, que lo ofrece a profesionales financieros para ayudarles a identificar posibles ajustes en sus carteras. Mark Barile, especialista en asesoramiento, y Casey Dregits, especialista sénior en asesoramiento, proceden a detallar cuáles son los tres riesgos no deseados que están apareciendo con más frecuencia en las carteras analizadas – con independencia del tipo de asesor y de cliente detrás de esa cartera-, y aportan tres soluciones para corregirlos. El estudio se ha realizado en EE.UU., pero las conclusiones pueden aplicarse en un marco más general.