Cómo se están adaptando los asesores financieros a los nuevos tiempos

El mundo de la inversión cambia constantemente y, con él, el asesoramiento de alto nivel. Una encuesta realizada recientemente por BlackRock e InvestmentNews Research identificó ciertas tendencias emergentes de gran interés entre los asesores financieros de altos patrimonios registrados en Estados Unidos, categoría se ve determinada por los activos gestionados (más de 250 millones) y el nivel de productividad de la compañía (ubicados en la mitad superior de la clasificación de encuestados). Descubrieron que el éxito de los asesores financieros registrados de alto patrimonio está altamente correlacionado con el incremento en el número y la retención de los clientes existentes: el 62% de los encuestados consideran este aspecto un catalizador del éxito y fue el factor más citado. Si bien todos los asesores financieros, independientemente de su tamaño, se preocupan por sus clientes, el 83% de los asesores financieros registrados de alto patrimonio afirmaron que la satisfacción del cliente es su máxima prioridad, en comparación con el 72% del resto de asesores registrados.