Hablamos con los candidatos de A&G, Renta4 Wealth, Tressis, iCapital y Abante sobre sus principales retos al frente de las entidades en las que trabajan.
Falta poco más de una semana para los primeros FundsPeople Awards España 2023, que se otorgan a las personas y equipos que componen y forman parte del segmento del negocio de banca privada y gestión de activos a nivel local.
En las últimas semanas hemos conocido a los candidatos nominados a los Premios de Mejor Selector de Fondos, Mejor Equipo de Selección de fondos, Mejor gestora española sostenible, mejor Director de Inversiones, Mejor directivo de gestora española pequeña, Mejor directivo de gestora española mediana y Mejor directivo de gestora española grande, Mejor equipo de gestión de carteras en banca privada, Mejor agente de banca privada 2023 y Mejor banquero privado 2023. En esta ocasión, llega el turno de los candidatos a Mejor directivo de banca privada nacional especializada 2023, al que están nominados: Alberto Rodríguez Fraile, de A&G; José María Ferrer Campo, de Renta4 Wealth; José Miguel Maté, de Tressis; Pablo Martínez-Arrarás Caro, de Icapital; y Santiago Satrústegui, de Abante.
Es socio fundador, accionista y Presidente del Consejo de Administración de A&G desde 1987.
¿Qué parte de tu trabajo te gusta más: gestionar el equipo, la parte estratégica y comercial o el diseño de la gama de productos e innovación?
Siempre he preferido estar cerca de las personas: socios, clientes… También la parte estratégica, me gusta visualizar mi trabajo más como construir una Catedral, que como poner ladrillos…
¿Y la que menos?
Sin duda la burocrática. Es importante que estas tareas no nos embarren más de la cuenta y nos desenfoquen de los clientes y el negocio.
¿De qué hito te sientes más orgulloso?
De que más de 80 directivos y banqueros de A&G quieran participar como socios en nuestro proyecto, y que miles de clientes también hayan compartido nuestra visión y la idea del valor añadido que supone gestionar clientes versus vender productos.
El principal reto que tienes por delante para 2023
Seguir seleccionando las mejores ideas para nuestros clientes y desarrollar, internamente y en paralelo, productos propios cuando no encontramos las alternativas optimas en el mercado.
¿Qué entidad competidora es un referente para tí?
En España hay más calidad en la gestión de patrimonios que lo que se reconoce, aunque probablemente son entidades más pequeñas con un volumen de activos bajo gestión menor. Hay asesores independientes que lo están haciendo muy bien y están creando valor y contribuyendo a cambiar y mejorar el mercado.
1/5Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional especializada en la gestión y captación de grandes patrimonios en firmas de reconocido prestigio como Mirabaud Europe & Cie, donde desarrolló su carrera desde el año 2016 hasta 2020. Además, estuvo vinculado a Merrill Lynch y Banco Urquijo, entre otras entidades. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Master en International Business Law por Fletcher School e Instituto de Empresa y ha completado un programa de Desarrollo Directivo en el IESE.
¿Qué parte de tu trabajo te gusta más: gestionar el equipo, la parte estratégica y comercial o el diseño de la gama de productos e innovación?
Siendo un trabajo que en su conjunto me apasiona y en el que todas las facetas que lo componen son ilusionantes, destacaría como la parte que más me gusta la gestión del equipo, ya que es la fundamental para que todo lo demás funcione, a la que más tiempo hay que dedicar, y en la que una buena gestión facilita un mejor resultado en los objetivos del departamento.
¿Y la que menos?
Aun gustándome mucho, diría que la que menos satisfacción en el conjunto de áreas que supone mi trabajo sería la de diseño de gama de productos e innovación. Normalmente, dicha actividad viene ya muy filtrada por otros departamentos más especializados y mi propuesta de valor individual en la misma es más reducida al ser mi figura más la de un ejecutor o seleccionador de la misma que no la de un creador/confeccionador.
¿De qué hito te sientes más orgulloso?
De la consecución de objetivos y contribución a la mejora de resultados del departamento. Desde que asumí la responsabilidad de dirigir Banca Privada en Renta 4 hace dos años la captación se ha cuadriplicado. Los buenos números son una consecuencia del trabajo de un muy buen equipo de Banca Privada, del apoyo de muchos departamentos que directamente o indirectamente intervienen en nuestra actividad, y del buen nombre de Renta 4, que nos da una reputación y un prestigio a la hora de ofrecer nuestros servicios.
El principal reto que tienes por delante para 2023
Mantener la dinámica de expansión y crecimiento del departamento por un lado, y por otro lado conseguir que las rentabilidades en las carteras recuperen las pérdidas sufridas en el ejercicio pasado.
¿Qué entidad competidora es un referente para tí?
Este sector cuenta con una gran calidad de competidores, en el que muchos destacan con diferentes propuestas. Pero diría que como competidor al que tengo como referente por tamaño y características es Banca March.
2/5Socio fundador y consejero delegado de Tressis S.V. y presidente de Tressis Gestión SGIIC. Vicepresidente de la Asociación Europea de Asesoramiento y Planificación Financiera en España (EFPA España) y consejero del Fondo de Garantía de Inversores (Fogain). Máster en Mercados Financieros (Analista Financiero Europeo Certificado (CEFA)) por el IEAF, Cerfified European Financial Advisor (EFPA). Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales por ICADE. Hasta mayo de 2000 fue Director General de Banco BANIF, donde desempeñó diversos cargos directivos a lo largo de su carrera profesional.
¿Qué parte de tu trabajo te gusta más: gestionar el equipo, la parte estratégica y comercial o el diseño de la gama de productos e innovación?
Soy muy afortunado, ya que me apasionan todas las facetas de mi trabajo. Si tuviera que quedarme con una sería el diseño estratégico ya que engloba múltiples facetas, desde el análisis del entorno (macro y micro) hasta el diseño de productos y servicios. además, me reconozco adicto a los mercados y me encanta el trato comercial.
- ¿Y la que menos?
Seguramente la parte regulatoria...
¿De qué hito te sientes más orgulloso?
La fundación de Tressis
El principal reto que tienes por delante para 2023
No puedo hablar de un solo reto... lo primero es diseñar una estrategia que permita recuperar la rentabilidad perdida a nuestros clientes en 2022; lo segundo, mantener la rentabilidad para nuestros accionistas; cuidar el buen ambiente de trabajo y compañerismo en la compañía y, por último, seguir creciendo en clientes y activos manteniendo el nivel de satisfacción y recomendación de nuestros clientes.
¿Qué entidad competidora es un referente para tí?
Todos los competidores me aportan y me motivan para seguir creciendo y mejorando cada día. Trato de fijarme y aprender de todas ellas.
3/5Es socio fundador del Grupo iCapital en el año 2006. Desde entonces, junto con Miguel Angel Garcia Brito y Oscar Juesas, ha sido máximo responsable ejecutivo de la firma. Anteriormente, en los 26 años que ha trabajado en el sector financiero, ha sido Chairman del Board of Directors de Gestion Premier Fund Luxembourg, director general de Popular Gestión Privada SGIIC, director general de Popular Previsión Privada EGFPP S.A., director y máximo responsable de Gestión de Activos y Servicios Patrimoniales de Popular Banca Privada en donde también fue responsable de la Coordinación Comercial. Fue director de la Oficina de grandes Patrimonios de Madrid de Iberagentes Activos y director de la red agencial. Anteriormente trabajó como Financial Consultant en la oficina de Merrill Lynch en EE.UU.
¿Qué parte de tu trabajo te gusta más: gestionar el equipo, la parte estratégica y comercial o el diseño de la gama de productos e innovación?
Lo primero que me gustaría dejar muy claro es que en iCapital el equipo directivo lo conforman los socios y yo soy una pieza más de ese equipo. Construir una empresa desde cero me ha supuesto la suerte de poder compaginar el diseño corporativo y la gestión ejecutiva de la compañía, con la gestión comercial. Ambas cosas van de la mano en mi día a día y en este negocio, si estas lejos de los clientes pierdes la sensibilidad del mercado. Ambas partes, directiva y comercial, son muy enriquecedoras y muy diferentes. Sin duda el diseño y desarrollo estratégico es apasionante e intelectualmente es la función más exigente y creativa, pero a los que nos gusta tratar con humanos, la gestión del equipo y la actividad comercial nos supone la actividad más gratificante de la jornada.
¿Y la que menos?
Los martes a las 10 tenemos el comité de control y cumplimiento. Aunque por fortuna soy poco esencial en este apasionante comité, sí que resulta siempre desasosegante, ya que en él se abordan los riesgos de cosas malísimas que pueden llegar a pasar, las obligaciones con los reguladores y todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento normativo, el control, la seguridad, es decir los necesarios cimientos de una compañía cada vez más grande y con más obligaciones. Sería mucho más feliz si prescindiera de esta obligación.
¿De qué hito te sientes más orgulloso?
Sin duda alguna, del equipo que hemos construido. ¡Es una maravilla!. Le dedicamos mucho, mucho esfuerzo a conseguir que cada parte del equipo aporte en positivo al ambiente de la empresa. Y creo que si tenemos buenos resultados y somos tan eficientes es porque en iCapital las personas somos felices. iCapital es una empresa basada en la corresponsabilidad, en la creencia de que todos somos conscientes de nuestras obligaciones y de nuestra responsabilidad. Y bajo esa premisa, que cada profesional organice su vida como mejor entienda para cumplir con su trabajo. Aquí no hay horarios definidos, ni días de vacaciones que contar. Hay clientes que atender y entender, soluciones que buscar, y necesidades que cubrir. En nuestras oficinas no se verá nunca a gente calentando una silla o perdiendo tiempo por un horario que cumplir.
El principal reto que tienes por delante para 2023
Mantener el crecimiento y consolidar la posición diferencial en el mercado. Claramente esto va acompañado de decenas de tareas y proyectos y tareas de todo tipo: tecnológicos, comerciales, corporativos, de procedimiento etc. Pero el reto es el mismo: ser lideres en nuestro segmento.
¿Qué entidad competidora es un referente para tí?
Wealth Solutions y Diverinvest
4/5Es presidente de Abante Asesores desde el año 2001. Anteriormente, trabajó como Managing Director de Morgan Stanley entre 1999 y 2001 y de AB Asesores de 1993 a 1999.
¿Qué parte de tu trabajo te gusta más: gestionar el equipo, la parte estratégica y comercial o el diseño de la gama de productos e innovación?
Conseguir dar soluciones a los clientes, es una gran satisfacción ver que ayudas a las personas que confían en ti a resolver problemas, que aportas valor a las personas.
¿Y la que menos?
Cuando no consigues que se entiendan tus planteamientos.
¿De qué hito te sientes más orgulloso?
Podemos estar satisfechos con muchos hitos, pero probablemente lo mejor esté todavía por llegar.
El principal reto que tienes por delante para 2023
Seguir consolidando Abante como la principal referencia para el tipo de cliente que nosotros buscamos.
¿Qué entidad competidora es un referente para tí?
Siento mucho respeto por todos los competidores.
5/5
