Conoce a los candidatos a los FundsPeople Awards 2026 en la categoría de Mejor Directivo de Banca Privada de grupo bancario español

Una palabra que crees definirá el 2026:

• Confianza. Será el eje de la relación con nuestros clientes en un entorno complejo. Una confianza basada en:
  • Escala y solidez: 183.615 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de diciembre 2025
  • Transparencia: con un modelo de asesoramiento verdaderamente independiente aplicado desde CaixaBank Wealth Management, con Global Wealth y Private Wealth; desde CaixaBank Wealth Management Luxembourg, el primer banco en Luxemburgo en ofrecer un servicio solo de asesoramiento independiente; y desde OpenWealth, nuestro multifamily office 100% independiente.
  • Propósito compartido: con iniciativas como las causas solidarias, los Premios de Filantropía, el apoyo en la gobernanza de las familias empresarias y en la sostenibilidad de las inversiones, conectando patrimonio con impacto.

Tu principal reto para este año

• Nuestro reto principal es potenciar la propuesta de valor de Wealth Management dentro de una gestión patrimonial completa, en un entorno marcado por la volatilidad y los cambios regulatorios. Esto supone diseñar una experiencia que abarque todo el patrimonio. Queremos que cada cliente perciba una propuesta coherente y bien articulada. Para lograrlo, debemos:
  • Conectar servicios y plataformas: Wealth Management, OpenWealth, Luxemburgo y nuevas capacidades en inmobiliario, alternativos y servicios especializados.
  • Escalar tecnología útil: Advisory GPS y Global View para ofrecer una visión unificada y recomendaciones alineadas con sus objetivos.
  • Potenciar la planificación multigeneracional y la sostenibilidad, reforzando la confianza como ventaja competitiva.

Una lección aprendida en el último año

• La escucha comprometida y a escala cambia nuestras decisiones. Hemos comprobado que profundizar en el feedback del cliente y de los equipos transforma nuestra propuesta incrementando exponencialmente el valor, gracias a:
  • Mejoras operativas en la aplicación, en nuestros procesos y automatizaciones que reducen fricciones y liberan tiempo para conversaciones estratégicas.
  • Evolución del catálogo: más arquitectura abierta, más alternativos, más productos y servicios demandados por nuestros clientes y un reporte fiscal adaptado a necesidades reales.
  • Propósito como motor: la alta participación en los Premios de Filantropía y todas las acciones relacionadas con responsabilidad y compromiso social, confirman que el impacto social es parte esencial de nuestra propuesta.

¿Qué crees que te queda por aprender?

• Siempre queda mucho por aprender. En estos momentos en los que la velocidad del cambio es enorme, la capacidad de aprendizaje continuo es importantísima. Aprender, en primer lugar, acerca de la evolución del cliente y sus expectativas, con la incorporación de las nuevas generaciones de inversores. El foco ya no está solo en la rentabilidad, sino también en el propósito, el impacto y la sostenibilidad, gestionando relaciones cada vez más emocionales y complejas. En segundo lugar, sobre tecnología y digitalización, sobre usos y aplicaciones de la IA, análisis de datos y automatización y, por supuesto, en ciberseguridad para proteger la confianza de nuestros clientes. Además, es clave avanzar en el conocimiento del comportamiento y la psicología del inversor, así como en el liderazgo de equipos de alto rendimiento. En definitiva, no dejamos nunca de aprender porque el patrimonio es dinámico, las personas cambian y el contexto evoluciona constantemente. Hay que aprender rápido, y siempre con mucha humildad.