Los candidatos son Carlos Borrero, de Indosuez WM; Gonzalo Basterra Ochoa, de Andbank; Javier de Prada Gil Casares, de Edmond de Rothschild; Javier Nardiz, de UBS; Joaquín González de Castejón Villalba, de Julius Baer; y Lucía Lafita, de Citi Banca Privada.
Conoce a los candidatos de los FundsPeople Awards a la categoría de Mejor Banquero de Banca Privada de Grupo Internacional

Carlos acumula más de 28 años de experiencia en el mundo de las finanzas, de los cuales 24 han sido en Indosuez. Prácticamente toda su carrera profesional está vinculada a esta entidad. Antes de entrar en Indosuez estuvo en otras firmas como Salomon Smith Barney y MG Valores A.V.B.
Un objetivo a nivel profesional
Mi objetivo es lograr ser reconocido por los clientes como su Banquero de confianza, alcanzando un nivel de referencia en la relación y en la calidad de servicio que ofrezco.
¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
Virtud: Mi perseverancia y constancia que me permiten mantenerme enfocado en los objetivos a largo plazo.
Defecto: Soy muy exigente conmigo mismo en cuanto a prestar el mejor servicio a mis clientes, lo cual, sumado a la necesidad de estar informado continuamente, debido a que los mercados financieros no descansan, me condiciona en ocasiones el poder desconectar y disfrutar de mi vida familiar como desearía.
Tu mayor hobby fuera de las finanzas
Me apasionan tanto el deporte como la lectura.
Una reflexión sobre tu sector: ¿Qué es lo que más ha cambiado en los últimos años y los retos de cara al futuro?
En los últimos años, la mayor transformación ha sido la creciente presión regulatoria y la carga administrativa asociada con el cumplimiento de protocolos. A futuro, el gran reto será integrar la Inteligencia Artificial de manera que no reemplace, sino que complemente, la relación humana que es fundamental en el sector.
Consejo para las nuevas generaciones que quieran entrar en las finanzas
La clave está en la formación continua y el aprendizaje constante. Es fundamental leer y analizar información de diversas fuentes, además de adoptar una mentalidad crítica ante las narrativas dominantes del sector.
1/6Gonzalo Basterra Ochoa, banquero privado del grupo Andbank. Licenciado en Derecho con especialidad Económica por la Universidad de Deusto, se incorpora en 2013 al área de banca privada de Inversis y, tras la compra, pasa al grupo Andbank.
Un objetivo a nivel profesional
Me encantaría que dentro de 20-25 años la mayoría de los clientes y las familias con las que trabajo hoy en día, lo siguieran haciendo. Nuestro trabajo es una carrera de fondo, y lo más importante es que sigan confiando en ti durante muchos años.
¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
Creo que la honestidad, es importante ser transparente en todas las gestiones con tus clientes y así puedes “dormir tranquilo”. En cuanto al mayor defecto, probablemente, no saber desconectar del trabajo y esto lo sufren mi mujer y mis hijos.
Tu mayor hobby fuera de las finanzas
El deporte y pasar tiempo con mi familia.
Una reflexión sobre tu sector: ¿Qué es lo que más ha cambiado en los últimos años y los retos de cara al futuro?
Es de los sectores que más han evolucionado en los últimos años, la llegada de la tecnología se ha notado de manera muy positiva y nos ayuda a mejorar el servicio al cliente. Los retos serán como afrontar el aumento de la regulación y las consiguientes cargas administrativas, así como la llegada de nuevos players al mercado como los roboadvisors, fintechs, etc..
Consejo para las nuevas generaciones que quieran entrar en las finanzas
Lo primero, es que me parece una decisión acertada, porque engloba muchas y diferentes áreas en las que te puedes desarrollar tanto personal como profesionalmente. Eso sí, necesitarán paciencia, perseverancia y escucha activa con los clientes.
2/6Javier de Prada es banquero en el equipo español de Edmond de Rothschild desde hace más de 20 años, donde asesora a grandes patrimonios, family offices y empresas familiares. Antes de unirse a Edmond de Rothschild en 2004 tuvo la oportunidad de trabajar en otras entidades como Bankinter, JP Morgan, Merrill Lynch e Indosuez.
Un objetivo a nivel profesional
Ayudar al Grupo Edmond de Rothschild no solo a consolidarse como una de las principales entidades internacionales en España, sino a ser percibido como el sinónimo de excelencia en banca privada. Mi meta es contribuir al crecimiento sostenible de la entidad, para que la marca sea reconocida no solo por su solidez, sino por su capacidad de innovar en un sector tan tradicional.
¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
Mi capacidad de construir relaciones de confianza, algo fundamental en el sector de la banca privada, donde los vínculos sólidos y duraderos son la base del éxito. En cuanto a un defecto, podría ser mi tendencia al pragmatismo. Aunque este enfoque me permite resolver desafíos con rapidez, reconozco que a veces podría profundizar más en ciertos matices que pueden ser clave a la hora de tomar decisiones.
Tu mayor hobby fuera de las finanzas
Disfruto enormemente de la caza con amigos, una actividad que me permite desconectar del día a día. Más allá del deporte en sí, disfruto de la conexión con la naturaleza y de las experiencias que se crean entorno a éste deporte.
Una reflexión sobre tu sector: ¿Qué es lo que más ha cambiado en los últimos años y los retos de cara al futuro?
El sector de la banca privada está viviendo su mayor revolución en décadas como consecuencia de los cambios regulatorios. Hemos pasado de relaciones más tradicionales a un entorno donde la tecnología y la regulación dictan muchas de nuestras decisiones. Si bien estas medidas buscan transparencia y protección, también han generado una creciente complejidad administrativa que, en ocasiones, crea fricciones tanto para las entidades como para los clientes.
El principal reto ahora es encontrar formas de implementar esta regulación de manera eficiente, evitando el colapso operativo y recuperando el foco en lo que realmente importa: ofrecer un servicio de calidad y de valor añadido que inspire confianza y satisfacción en los clientes.
Consejo para las nuevas generaciones que quieran entrar en las finanzas
Se me ocurren varios, que cultiven la curiosidad y no dejen de aprender, ya que el sector financiero está en constante cambio. Estar un paso adelante es lo que marcará la diferencia entre destacar o ser uno más. Además, les animaría a desarrollar habilidades interpersonales sólidas. La capacidad de entender y conectar con las personas seguirá siendo un factor diferenciador para el éxito profesional. Escucha, empatiza y entiende qué mueve a tus clientes. Por último, y quizás lo más importante: sé auténtico. En un sector tan competitivo, ser fiel a tus valores es lo que realmente te hará destacar.
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Su primer trabajo fue en Merrill Lynch donde trabajó de banquero Junior 99-2003, año en el que fichó por Credit Suisse, su trayectoria siempre de banquero con distintos roles, banquero senior, TL, desde octubre de 2021 es responsable del Front office de la oficina de Madrid, primero en Credit Suisse y actualmente en el grupo UBS, es un equipo de 25 banqueros y 15 Middle offices.
Un objetivo a nivel profesional
Mi objetivo siempre ha sido ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos financieros, lo que sin duda es una parte importante de cualquier persona. Tengo la suerte de trabajar en un sector donde el objetivo del cliente, el banquero y el banco se pueden alinear perfectamente, cuando esto pasa nuestro trabajo es fantástico.
¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
Yo diría que mi mayor virtud es la responsabilidad y honestidad con las personas con las que trabajo, esto hace que nos preocupemos mucho porque las cosas salgan bien. Mi mayor defecto es intentar controlar todos los riesgos, lo cual es imposible. Con la experiencia de los años he aprendido a convivir mejor con el riesgo y el fracaso.
Tu mayor hobby fuera de las finanzas
Nuestro trabajo es bastante intensivo en tiempo, mi mayor hobby es el deporte en general pero, sobre todo, deportes en los que puedas pasar tiempo con familia y amigos como el golf o el paddle.
Una reflexión sobre tu sector: ¿Qué es lo que más ha cambiado en los últimos años y los retos de cara al futuro?
Nuestro sector va a cambiar muchísimo con las nuevas tecnologías, el reto es no perder el factor humano, las finanzas tienen una parte muy importante de psicología en las que el banquero transmite su experiencia y la de sus clientes a otros clientes.
Consejo para las nuevas generaciones que quieran entrar en las finanzas
Mi consejo es que empiecen cuanto antes. A invertir bien, como todo en la vida, se aprende con experiencia y errores, empezar pronto tiene la ventaja de aprender con importes más bajos y permite tener experiencia cuando tienes un patrimonio mayor.
4/625 años de carrera profesional avalan a Joaquín. La mitad de estos años pertenecen a su paso por Merrill Lynch y, desde 2013 está en Julius Baer.
Un objetivo a nivel profesional
Mi objetivo profesional es que Julius Baer sea capaz de convertirse en un referente de Banca Privada en España. El banco está haciendo una apuesta importante por el mercado de Iberia y seguimos trabajando fuerte en la línea de que el negocio siga creciendo de la manera que lo ha hecho en los últimos años. Para eso, nos estamos adaptando aún más a la idiosincrasia del cliente español, sacando productos y proyectos específicos para el mercado ibérico.
¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
Soy una persona perseverante que cuando quiero conseguir algo me esfuerzo, lucho y no dejo de intentarlo hasta acabar consiguiendo el objetivo propuesto. Tengo una capacidad de autocrítica que me permite aprender de mis errores y me ayuda a levantarme para volver a intentarlo.
Tu mayor hobby fuera de las finanzas
Mi mayor hobby es el golf, llevo jugando desde los ocho años. El golf es un deporte que nos desafía, es impredecible y un juego imperfecto. La esencia del juego del golf es reaccionar bien a los errores. El éxito se logra esforzándote constantemente por mejorar tu juego mientras aprendes a aceptar y reaccionar ante los desafíos que se presenten ese día.
Una reflexión sobre tu sector: ¿Qué es lo que más ha cambiado en los últimos años y los retos de cara al futuro?
En los últimos años ha habido un aumento de la regulación muy importante que ha llevado a que la forma de poder asesorar a los clientes haya cambiado significativamente, eso ha llevado a cambios en las estructuras de los bancos para poder adaptarse a ellas.
Al mismo tiempo los clientes reclaman un asesoramiento cada vez más global y las capacidades de los bancos tienen que ser cada vez más internacionales para poder dar ese servicio. Ahí es donde creo que los bancos internacionales (Julius Baer tiene más de 60 oficinas en más de 25 países) tienen una ventaja de cara a los próximos años.
El mayor reto del sector de Banca Privada en el futuro es saber adaptarse a las necesidades de asesoramiento que tienen las nuevas generaciones. La tecnología se ha convertido en una parte importante del asesoramiento, los clientes están más preparados y tienen acceso a mucha más información y hay que saber adaptarse a esas necesidades.
Consejo para las nuevas generaciones que quieran entrar en las finanzas
El mejor consejo que creo se pueda dar a las nuevas generaciones es que se esfuercen, que se marquen objetivos y que luchen por conseguir esos objetivos, que, aunque haya dificultades, no tiren la toalla, aprendan de los errores y vuelvan a intentarlo.
5/6Lucia Lafita, Deputy Head para España y Portugal desde 2020 en Citi Private Bank, fue responsable durante 15 años de Equities para Cliente Institucional en España y Portugal en la división Citi Global Markets. Anteriormente, estuvo siete años en J.P. Morgan en Londres y Madrid en el área de Mercados de Capitales. Miembro del Patronato de la Fundación Exit y de la Comisión Económica de la FAD (Fundacion de Ayuda Contra la drogadicción) y Miembro de YPO y ESADE Executive Women Leadership Program Promociona.
Un objetivo a nivel profesional
Seguir trabajando duro cada día para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y contribuir en mantener a Citi como referencia indiscutible en Banca Privada tanto a nivel España como Europa. En un sector tan volátil y cambiante como es el financiero no hay lugar para la complacencia. Hay que seguir construyendo relaciones sólidas y de confianza con nuestros clientes, y mantener un compromiso inquebrantable con los intereses de nuestros clientes.
¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
Destacaría la responsabilidad y la empatía como mis mayores virtudes, no solo a nivel individual pero también a nivel de equipo, lo que hace que tenga relaciones de largo plazo y de confianza. En los últimos años, en un mundo tan cambiante, me he dado cuenta que reinventarme e innovar está en mi ADN, buscando siempre el crecimiento con espíritu constructivo, visionario y creativo. Mi mayor defecto es mi aversión a la toma de riesgos y enfocar mi miedo al error en términos de fracaso y no en términos de aprendizaje.
Tu mayor hobby fuera de las finanzas
Me encanta pasar tiempo con mi familia, tengo un marido, hijas, padres, hermanos, sobrinos y familia política extraordinarios, no hay nada que me guste más que estar con ellos. Son un auténtico referente para mí, todos ellos se enfrentan a sus propias batallas, me encanta compartir con ellos sus vivencias y como hacen de este mundo un lugar mejor. Una parte muy importante de mi tiempo libre la comparto también con mis amigos, soy muy afortunada en ese sentido, compartimos muchas aficiones comunes como viajar, la gastronomía, el cine, el arte…..
Una reflexión sobre tu sector: ¿Qué es lo que más ha cambiado en los últimos años y los retos de cara al futuro?
En los últimos años, el sector financiero ha experimentado cambios significativos impulsados por varios factores:
- La volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica y geopolítica han llevado a una mayor atención en la gestión activa y en la diversificación de carteras, con un enfoque creciente en los activos alternativos.
- La transformación digital y la ciberseguridad se han convertido en pilares fundamentales para las instituciones financieras. La disrupción tecnológica ha obligado a los bancos a innovar y adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado, mejorando la experiencia del cliente y optimizando sus operaciones.
- La sostenibilidad y el cumplimiento ESG se ha convertido en una parte imprescindible para todas nuestros clientes y, por tanto, lo tenemos totalmente integrado en nuestras recomendaciones y estrategias de inversión.
- El comportamiento del consumidor ha cambiado significativamente, especialmente tras la pandemia. Las personas tienden a preferir experiencias sobre activos materiales, buscan satisfacción inmediata y valoran más las vivencias que las posesiones, lo que representa un desafío y una oportunidad para el sector financiero.
Cubriendo satisfactoriamente estos cuatro factores, unido a una buena planificación y gestión del relevo generacional de las grandes fortunas, asegurando que las nuevas generaciones (que en ocasiones tiene inquietudes y perfiles distintos a sus predecesores) podremos cubrir todos los retos que este mundo tan cambiante nos depare, y dar siempre las mejores soluciones a la medida de nuestros clientes.
Consejo para las nuevas generaciones que quieran entrar en las finanzas
Que se enfoquen en aprender y crecer constantemente, creo realmente en la formación continua. También es fundamental estar en un entorno profesional exigente donde puedan adquirir conocimientos y habilidades prácticas. La clave es tener inquietudes, buscar siempre nuevas oportunidades de aprendizaje y no tener miedo de innovar y adaptarse a los cambios del sector. Además, es importante desarrollar una mentalidad resiliente y estar preparado para enfrentar desafíos. La industria financiera es dinámica y puede ser volátil, por lo que la capacidad de adaptarse y aprender de las experiencias es crucial. También es esencial construir relaciones sólidas y de confianza con compañeros y clientes, ya que el networking y la colaboración son pilares fundamentales en este negocio. Por último el liderazgo está cambiando a ser algo compartido, y por ello tienen que descubrir sus competencias y talentos y ponerlo alrededor de un cliente/ un proyecto que quieran realizar, y trabajar muy bien la idea de equipo y el objetivo común.
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