Los candidatos son Ana Figaredo Alvargonzález, de Lombard Odier; Gorka Apodaca, de Creand WM; Ignacio Ruíz Garma, Citi Private Bank; Juan José González Quintana, Julius Baer; y Javier Nardiz, Credit Suisse.
Conoce a los candidatos de los FundsPeople Awards en la categoría de mejor banquero de Banca Privada de grupo internacional
Comenzó su carrera financiera como dealer de renta variable y renta fija en Barclays Securities en 1988, después se ocupó del montaje y la dirección de una gestora de fondos, BanMadrid SGIIC, que fue adquirida por Deutsche Bank, donde pasó a ser Directora de Banca Privada para España. Desde 1994 trabajó en grandes multinacionales suizas lideres en banca privada: Credit Suisse y UBS, dirigiendo equipos de banqueros. En 2007 pasa a formar parte del equipo de Lombard Odier, como Consejera Delegada, para poner en marcha y liderar la compañía en España. Desde 2015 centra su actividad en temas comerciales.
Un objetivo a nivel profesional y personal
Aportar valor a nuestros clientes y al equipo de Lombard Odier. Hacerme más consciente de todo lo bueno.
Un recuerdo o aprendizaje
El tiempo pasa más rápido de lo que creemos.
Un competidor/compañero que admires
Difícil elegir solo a uno. En ese caso diría a Claudio Ortea, gran profesional, apasionado de su trabajo y con el que llevo trabajando más de 15 años.
Una reflexión sobre tu sector
Repensar la manera de aportar valor: el cambio es constante y la velocidad a la que ocurre se acelera. Anticiparse al mercado es el gran reto.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
En psicología o sociología, me interesa el ser humano y las relaciones que forman la sociedad.
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Trabaja para Creand como director de Asesoramiento de Cataluña y Baleares. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco (UPV), cuenta con el certificado de Analista Financiero Europeo (CEFA) por el Instituto de Estudios Financieros (IEF) y es candidato al nivel tres del certificado CFA. Ha trabajado anteriormente en entidades andorranas con el cargo de Portfolio Manager. Previamente, trabajó durante dos años en la firma Grant Thornton en el departamento de auditoría y consultoría financiera. Comenzó su carrera profesional en ACS como consultor Outsourcing entre Francia y Barcelona.
Un objetivo a nivel profesional y personal
Tratar de mejorar la cultura financiera de los clientes con los que trabajo. Sin duda, se ha mejorado los últimos años en esta materia pero todavía queda mucho camino por hacer.
Un recuerdo o aprendizaje
Poner siempre toda la ilusión posible en aquello que hacemos.
Un competidor/compañero que admires
No sabría decirte sólo uno, creo que cada uno de los compañeros con los que he trabajado me han aportado experiencias y conocimientos tanto en un ámbito laboral como personal. Incluso de las malas experiencias se aprende, o deberíamos.
Una reflexión sobre tu sector
En el sector financiero, la tecnología está transformando rápidamente la forma en la que interactuamos con el dinero. La clave es abrazar la innovación mientras se mantiene un enfoque ético y centrado en el cliente. La digitalización ofrece oportunidades emocionantes, pero la confianza y la integridad continúan siendo pilares fundamentales para el éxito a largo plazo.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
Si no estuviese en las finanzas seguramente estaría en el mundo de la medicina. La posibilidad de contribuir en el bienestar de las personas es una vocación que siempre he admirado.
2/5Estudió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Deusto en Bilbao y un Executive MBA en el IE Business School que complementó muy bien su formación universitaria más técnica. Después de una experiencia en el sector industrial como ingeniero, inició su desarrollo en el sector financiero en el 2005, trabajando en el área de mercado de capitales de BNP Paribas en Londres. Tras la experiencia en BNP durante unos años y finalizar el Executive MBA, entró en el negocio de Banca Privada pasando por diferentes entidades nacionales e internacionales. Durante los últimos siete años ha trabajado en el equipo de Banca Privada del banco americano Citi, cubriendo clientes residentes en España y Portugal.
Un objetivo a nivel profesional y personal
En el terreno profesional, liderar un equipo de profesionales de primer nivel con capacidad, ambición y muchas ganas de crecer en este competitivo sector. A nivel personal, continuar con mi proyecto vital de familia y tratar de trasladar a mis hijos los grandes valores que he recibido.
Un recuerdo o aprendizaje
La práctica deportiva en la alta competición, hockey hierba en División de Honor, quizás ha sido la que ha tenido una mayor influencia en mi carácter luchador. Asimismo, resalto mi paso por BNP Londres, donde tuve el primer contacto con los mercados financieros institucionales. El trabajar en una mesa de ejecución institucional con clientes profesionales e importes elevados te hace aprender a ser muy ordenado y disciplinado.
Un competidor/compañero que admiras
Me resulta muy difícil resaltar un compañero de Citi, ya que considero que tenemos el equipo más formado y completo del mercado. No obstante, Eliseo Cervera, responsable de Citi España y Portugal, es mi referente en este negocio.
Una reflexión sobre tu sector
El desarrollo del sector de la Banca Privada ha sido espectacular durante los últimos años, exigiendo a los banqueros un servicio más personalizado y global. Lo que no me cabe ninguna duda es que, de cara al futuro, este sector deberá focalizarse en dos conceptos claves: la profesionalización/formación de primer nivel de los actores y el servicio ético y completo al cliente, más allá de lo meramente financiero. La evolución tecnológica también va a ser clave en el futuro del sector, teniendo que estar actualizándonos a los cambios constantemente. La Inteligencia Artificial y el Blockchain son dos tecnologías imparables que van a revolucionar nuestro sector en los próximos años y Citi viene trabajando intensamente en la forma de utilizarlas en el mejor beneficio posible para nuestros clientes. Por último, la regulación que vive en un constante cambio nos obliga a adaptarnos de forma continuada, buscando la excelencia en beneficio, una vez más, de nuestros clientes y la propia entidad.
Si no te hubieras dedicado a las finanzas ¿En qué te hubiese gustado trabajar?
Dada mi formación universitaria (Ingeniero Industrial Superior) y mi actividad simultaneando el último curso con el trabajo en una fábrica de componentes para automoción, es muy posible que mi desempeño profesional se hubiera desarrollado en el mundo del automóvil.
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Trabaja como banquero en Julius Baer desde el año 2019. Anteriormente, estuvo 12 años en UBS Wealth Management y seis en Lloyds Bank.
Un objetivo a nivel profesional y personal
Profesionalmente, seguir creciendo con mi equipo en Julius Bäer, tratar de estar muy cerca de nuestros clientes, escuchar sus necesidades, aportar soluciones acorde a las mismas y tratar de brindarles el mejor servicio posible. Personalmente, mi objetivo principal es mi familia, su bienestar y crecimiento personal y profesional, apoyarles en todas su necesidades y tener la satisfacción de verles afrontar nuevas etapas en su vida
Un recuerdo o aprendizaje
Los años en los que trabajé en EE.UU, cubriendo Iberoamérica. Ahí aprendí los fundamentos de la banca privada, la discreción, el servicio, resolver los contratiempos, la gestión del tiempo… Fueron unos años inolvidables en los que crecí personal y profesionalmente, donde hice grandes amigos y estuve rodeado de un equipo extraordinario de compañeros.
Un competidor/compañero que admires
Todos aquellos que realizan su trabajo con rigor y profesionalidad y que se comportan como damas o caballeros
Una reflexión sobre tu sector
Se está convirtiendo en ocasiones en un trabajo donde los aspectos burocráticos tienen cada vez más peso. No obstante, sigue siendo un trabajo en el que el trato cercano, la confianza y el contacto entre personas siguen siendo la base del mismo.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
Me encanta el trabajo que realizo, el contacto con los clientes y ayudar a mis compañeros. Si no me hubiera dedicado a la banca privada, habría dos cosas que me hubieran encantado: por un lado haber sido farero, me encanta el mar y su majestuosidad y, por otro lado, el servicio a España como militar de carrera.
4/5Responsable de Front Office en Madrid de WM en Credit Suisse desde el año 2003. Anteriormente, estuvo trabajando en Merrill Lynch.
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