Los nominados son: Alberto Rodríguez-Fraile (A&G Banca Privada), Jorge Sanz (atl Capital), José María Ferrer Campo (Renta 4 Wealth), José Miguel Maté (Tressis) y Santiago Satrústegui (Abante).
Conoce a los candidatos de los FundsPeople Awards en la categoría de mejor directivo de banca privada nacional especializada o grupo asegurador
Es socio fundador, accionista y presidente del Consejo de Administración de A&G desde 1987.
Un objetivo a nivel profesional y personal...
Intentar ser la mejor versión de uno mismo.
Un recuerdo o aprendizaje...
A la larga somos los hábitos que nos ponemos.
Un competidor/compañero que admires..
A muchos, pero en general a todos los que se han esforzado en mejorar nuestra profesión. Como ejemplo, me gustan mucho las personas y cómo están haciendo las cosas en Nartex.
Una reflexión sobre tu sector...
Como los ahorros ayudan a mantener la seguridad, la libertad y la dignidad, es especialmente importante que hagamos bien nuestro trabajo en estos tiempos.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
Hubiera sido también emprendedor en algún otro sector, idealmente relacionado con el mundo del deporte.
1/5Socio fundador de atl Capital en 2003, Jorge Sanz es el presidente ejecutivo de la entidad de banca privada. A lo largo de sus más de 40 años de experiencia profesional en sector de asesoramiento y gestión de activos, Sanz ha ejercido cargos de diferentes responsabilidades en distintas entidades. Fue presidente de Morgan Stanley SGIIC, vicepresidente y consejero delegado de Morgan Stanley SVB y anteriormente socio de AB Asesores.
Un objetivo a nivel profesional y personal...
Después de haber tenido una carrera razonablemente exitosa en AB Asesores y Morgan Stanley, mi gran objetivo fue crear un proyecto de banca privada donde pudieran participar junto a mis socios a los que yo mismo había contratado como juniors o becarios en el pasado. Creo que lo he conseguido
Un recuerdo o aprendizaje...
Mi gran recuerdo en mi carrera son las personas, todo lo que he aprendido de ellas, fueran mis jefes o estuvieran a mi cargo
Un competidor/compañero que admires...
Un competidor/compañero al que admiro es Santiago Satrústegui
Una reflexión sobre tu sector...
Deberíamos prepararnos más para asesorar y menos para vender. Aunque todos nos definimos como asesores financieros lo que se mide en nuestras empresas es la venta y no la calidad en el asesoramiento.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
Si no me hubiese dedicado a las finanzas creo que hubiera sido abogado en ejercicio.
Con más de 25 años de trayectoria profesional especializada en gestión y captación de grandes patrimonios. Previo a desempeñar su actual responsabilidad trabajó en Mirabaud Europe & CI, Julius Bäer,, en Merrill Lynch y Banco Urquijo entres otras entidades. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, Master en International Bussiness Law por la Fletcher School e Instituto de Empresa y completado desarrollo directivo en el IESE.
Un objetivo a nivel profesional y personal...
Posicionar Renta 4 Banca Privada en uno de los principales referentes de la banca española en el segmento de grandes patrimonios y que se identifique al banco como un banco especializado en dicho segmento. A nivel personal mi objetivo sería que se identificara dicha labor con la aportación que haya podido realizar desde que lidero dicha responsabilidad en Renta 4.
Un recuerdo o aprendizaje...
La implicación de mi familia en el apoyo a mi desarrollo profesional. Agradecer a mi mujer que recién nacido mi primer hijo se prestara a que fuéramos a pasar un fin de semana a 600km de nuestro hogar por la posibilidad de desarrollar una relación profesional con un potencial cliente al que apenas conocía y que supuso posteriormente convertirse en un mentor, cliente de referencia y un gran amigo.
Un competidor/compañero que admires..
Como compañero admiro a todos mis colegas con puestos de responsabilidad similares. Nadie alcanza dicho puesto sin demostrar su valía. Y destaco a los que empezaron desde abajo, desarrollando su propia cartera de clientes, a los que sobrevivieron a quiebras de sus bancos, a los que soportaron compras de sus entidades, a los que nunca se rindieron, a los que innovan y a los que esta actividad les apasiona como es en mi caso. Nombres son muchos pero si tengo que poner uno diría a Miguel Matossian como leyenda viva de la banca privada en España.
Una reflexión sobre tu sector...
Que prime siempre el interés por el cliente. Todo lo que pase por no priorizar el mismo aleja nuestra actividad del fin que tenemos como banqueros privados.
Tanto el regulador como el sector deben reflexionar sobre la viabilidad del negocio para que el buen servicio que se presupone no se merme en perjuicio del cliente.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
Me hubiera gustado trabajar en una consultora estratégica internacional. Creo que es de las actividades más completas en formación y desarrollo de capacidades que colmarían con mayor satisfacción mis ansias de saber.
3/5Socio fundador y consejero delegado de Tressis S.V. y presidente de Tressis Gestión SGIIC. Vicepresidente de la Asociación Europea de Asesoramiento y Planificación Financiera en España (EFPA España) y consejero del Fondo de Garantía de Inversores (Fogain). Máster en Mercados Financieros (Analista Financiero Europeo Certificado (CEFA)) por el IEAF, y certificado como European Financial Advisor (EFPA). Licenciado en Derecho
y Diplomado en Ciencias Empresariales por ICADE. Hasta mayo de 2000 fue Director General de Banco BANIF, donde desempeñó diversos cargos directivos a lo largo de su carrera profesional.
Un objetivo a nivel profesional y personal...
A nivel profesional, convertir a Tressis en la empresa más deseada para trabajar de la banca privada en España para así, atraer a los mejores profesionales, mantener el ritmo de crecimiento y seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes.
A nivel personal, mi objetivo es mejorar la calidad de vida de mi familia, compaginando mis responsabilidades profesionales, seguir formándome y practicando deporte y ayudar a las personas menos afortunadas de la sociedad.
Un recuerdo o aprendizaje...
Uno de mis aprendizajes más recientes tiene que ver con los prejuicios hacia lo diferente, hacia todo aquello que no estamos acostumbrados. En concreto, me viene a la cabeza la reacción de los deportistas de una prueba de fondo en bici de montaña ante la participación de personas con discapacidad intelectual. En un primer momento la idea general es mantener la distancia, pero, al darse cuenta de que ellos no tienen prejuicios y de que actúan con naturalidad y mucha más bondad que el resto, terminan no solo siendo aceptados sino queridos como el que más a pesar de sus diferencias.
Un competidor/compañero que admires..
No puedo dejar de referirme a Blanca Hernández, no solo por su labor al frente de Magallanes, sino, sobre todo, por el proyecto que ha puesto en marcha, aglutinando a un montón de entidades y profesionales del sector, además de inversores. Me refiero a Techo, un vehículo de inversión inmobiliaria rentable que realice una
aportación definitiva para la erradicación del sinhogarismo en España. Chapeau!
Una reflexión sobre tu sector...
Trabajamos en un sector cada vez más regulado (podríamos decir intervenido), más competitivo y con mayor presión en márgenes, pero para muchos de nosotros es como una adicción: la volatilidad del mercado, la necesidad de adaptarse a los incesantes cambios, la obligación de buscar nuevas soluciones para nuestros
clientes o el tiempo que dedicamos a cada uno de ellos, hace que no queramos dedicarnos a otra cosa.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
Por suerte, he podido dedicarme a lo que más me gusta toda mi carrera profesional y no le he dedicado mucho tiempo a pensar qué otra cosa me gustaría hacer… Por formación académica y experiencia, me habría dedicado al derecho mercantil o la consultoría estratégica.
Es presidente de Abante Asesores desde el año 2001. Anteriormente, trabajó como Managing Director de Morgan Stanley entre 1999 y 2001 y de AB Asesores de 1993 a 1999.
Un objetivo a nivel profesional y personal...
Seguir consolidando Abante como la principal referencia para el tipo de cliente que nosotros buscamos.
Un recuerdo o aprendizaje...
En casi todas las crisis es donde más hemos aprendido, octubre del 2008 fue seguramente el momento más crítico para todos.
Un competidor/compañero que admires..
Siento mucho respeto por todos los competidores
Una reflexión sobre tu sector...
Creo que está en las puertas de una gran transformación. Somos cada vez más necesarios, pero el foco tiene que cambiar del dinero a las personas.
Si no te hubieses dedicado a las finanzas, ¿en qué te hubiera gustado trabajar?
No lo tengo muy claro. Creo que pocos trabajos te permiten una visión tan completa del mundo y de la vida como el mercado financiero.
5/5