BBVA Bancomer llegó a un acuerdo para vender Afore Bancomer a Afore XXI Banorte por 1.600 millones de dólares. El precio se ajustará en función de fondos propios de libre disposición de la compañía en la fecha de cierre, ajuste que podría ascender apro
El pasado mes de mayo de 2012, BBVA Bancomer inició una revisión estratégica de sus unidades de pensiones de Latinoamérica al no ser negocios core ni tener sinergias con su negocio bancario. Se espera que la venta de Afore Bancomer se concrete durante el primer trimestre de 2013, con unas plusvalía netas que podrían ascender aproximadamente a 1.000 millones de dólares para el Grupo BBVA. Con esta operación la administradora se posicionará como la más grande del país en activos y número de afiliados, al rebasar 20% de la participación en este mercado.
El cierre de la operación está no solo sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), sino a la Comisión Federal de Competencia (CFC). La Consar aclaró que si bien la ley establece que las Afores no podrán tener una cuota superior a 20%, ésta podrá autorizar, previa opinión del Comité Consultivo, un límite mayor. Lo anterior, siempre y cuando no represente perjuicio a los intereses de los trabajadores. Esta decisión se tomará hoy en la Junta de Gobierno de la Consar, la cual informó que recibió la petición formal de parte de Banorte.
BBVA Bancomer, que ya tiene un índice de capital superior al 15%, por encima del requerimiento de las autoridades, mantiene su apuesta estratégica por el mercado mexicano, y seguirá invirtiendo en el país, con prioridad en el crecimiento de sus negocios bancario y de seguros, indicó la compañía en un comunicado.
Provida AFP también se beneficiará
La administradora de pensiones del Grupo BBVA en Chile, Provida, también se verá beneficiada con la operación, informó Diario Financiero. La entidad controla 7,5% de Afore Bancomer de México a través de su filial Provida Internacional, por lo que de concretarse este acuerdo recibiría
120 millones de dólares.
Lo mismo ocurrirá con el resto de las administradoras de pensiones del grupo BBVA en la región, una vez que se concrete su venta, ya que en Perú y Ecuador, Provida controla parte de la propiedad. En 2011 las utilidades de Provida Internacional, filial a través de la cual la AFP chilena mantiene estas participaciones, alcanzaron los 9.076 millones de dólares.
