La operación es por la totalidad de las acciones de Helm Bank y alcanza un valor de 1.300 millones de dólares. El acuerdo de compraventa incluye las filiales del banco colombiano y el 80% de la correduría de seguros de la firma, Helm Corredor de Seguros.
Se espera que la compra se concrete durante el primer trimestre de 2013. Una vez cerrada la operación, ambas entidades se fusionarán para actuar como un solo banco en Colombia convirtiéndose en la quinta entidad del país. CorpBanca tendrá el 64% del grupo resultante mientras que Helm Corporation contará con un 20% de la propiedad, ambos porcentajes aproximados.
Si sumamos los activos de ambos bancos, éstos totalizan más de 11.800 millones de dólares, 8.000 millones en préstamos y cerca de 7.850 millones en depósitos totales a 31 de julio. Esto datos representan un 7% y un 7,3% del mercado, respectivamente.
Aumento de capital y participación del CFI
En el mes de junio, Corpbanca realizó una compra similar a la de Helm Bank y recurrió a la ampliación de capital para poder llevar a cabo la adquisición de Santander Colombia. Entonces, el aumento era por un valor de 570 millones, pero en esta ocasión requerirá una ampliación de capital de CorpGroup por 600 millones de dólares y otro de 1.000 millones de dólares correspondientes al Banco Corpbanca Colombia.
Todo apunta a que en esta operación el nuevo aliado de la entidad será el brazo financiero del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI) que anunció hace un par de días su entrada como nuevo inversor en el accionariado de Corpbanca. La entidad contará con una participación del 5%, superior al 2,65% que obtuvo Santo Domingo cuando se llevó a cabo la compra de Santander Colombia.