Inverco acaba de publicar los datos de fondos españoles que están clasificados como artículo 8 o 9. Según sus datos, al cierre del primer trimestre de 2024, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 123.327 millones de euros, lo que representaba el 33,8% del total. De ellos la amplia mayoría corresponden a los fondos de inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8), que acumularon 120.435 millones de euros (33% del total de fondos de inversión) y 2.892 millones de euros (0,8% del total) los fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)
Esto a nivel general pero la realidad es que no todas las estrategias de fondos que están a la venta tienen la misma sensibilidad a la inversión responsable, al menos según como la regula la SFDR. Por categorías de inversión, los Fondos de Renta Fija ESG son los que acumulan un mayor patrimonio ESG en términos absolutos: 42.500 millones de euros, mientras que los fondos de renta variable representan activos por importe de 34.219 millones de euros.
Sin embargo, en términos relativos, sucede todo lo contrario ya que en porcentaje sobre el total del patrimonio, las cifras más altas se las llevan los productos de renta variable. Por ejemplo, en categorías como la renta variable internacional de EE.UU, la renta variable de Japón o la renta variable resto, el porcentaje de fondos art 8 o 9 sobre el total del patrimonio de esa categoría supera el 80%. En la otra cara de la moneda se concentran los fondos de inversión libre o los fondos de renta variable mixta euro, con porcentajes sobre el total de apenas el 7 y el 13%, respectivamente.
