Los cuatro coinciden en que la infraestructura física sigue siendo el núcleo del ciclo: centros de datos, semiconductores y hiperescaladores concentran la mayor parte de la exposición. La corrección de Q1 2026 fue una oportunidad de compra, no una señal de alarma. Y el filtro común es el mismo: flujos de caja reales frente a narrativa, y márgenes que justifiquen el CAPEX comprometido.
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