La gestora Capital Group lleva muchos años ofreciendo programas de formación a los asesores financieros en EE.UU a través de su plataforma Capital Learning. Y desde hace poco más de un año también ha exportado su oferta formativa a varios mercados europeos, incluido el español. Sin embargo, aunque el servicio que ofrecen a ambos lados del Atlántico es el mismo, el tipo de contenido no lo es ya que lo que se demanda es diferente. "En EE.UU. lo que se demanda es sobre todo un contenido de gestión de negocio a diferentes niveles sobre todo por parte de asesores independientes mientras que en Europa se pide más contenido informativo de temas de mercado además de behavioral finance", afirma Leo Niers, responsable de Educación al Cliente para Europa y Asia de Capital Learning. Pero también hay coincidencias. "Ahora una temática que se demanda en todas partes es cómo conseguir que el cliente salga de la liquidez e invierta", afirma Niers.
Leo Niers se incorporó a Capital Group desde Franklin Templeton, donde fue responsable de dirigir un equipo de consultores de formación en toda la región EMEA y de aplicar una estrategia de formación interna y externa. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la creación y difusión de contenidos para clientes, y ha ocupado varios puestos en el sector, como en AXA Investment Management y PIMCO.
En la actualidad, la oferta formativa que ofrece Niers y su equipo, que son ya seis personas dedicadas en exclusiva a Capital Learning, formado por otras personas a través de Capital Learning consta de un total de nueve cursos repartidos en tres áreas temáticas: conceptos de inversión, tendencias de largo plazo y gestión de clientes. Todos ellos se ofrecen en inglés y están trabajando para ofrecer también todo el material en español- uno de sus cursos, el de Herramientas para invertir a largo plazo está también disponible en la plataforma de FundsPeople Learning-.
Además de ofrecerlos de forma online desde la gestora también están contactando con sus clientes, españoles incluidos, para poder dar estos cursos de forma presencial a grupos reducidos que no superen las 20 personas. "El objetivo es ir conociendo cada vez mejor a los clientes para ir adaptando la oferta a sus necesidades de formación", explica Niers.
