Si bien se demostró que los encuestados se encuentran divididos en la definición exacta de «la centralidad del cliente», la mayoría coincide en que el término se refiere a la relación entre el cliente y sus necesidades financieras, tanto por demostrar empatía anticipándose a sus requerimientos, como por ofrecer soluciones técnicas.
En este contexto, durante los últimos 12 meses, los administradores de riqueza han trabajado para reforzar su atención al cliente a través de la creación de equipos multidisciplinarios de venta, cambios globales en las organizaciones y la integración de mayor información de los clientes.
«Después de años de disminución de la confianza del consumidor, los proveedores de gestión de patrimonio están dando pasos importantes hacia el establecimiento de verdaderas prácticas enfocadas al cliente», dijo Jim Morris, Vicepresidente Senior de Servicios de SEI. A esto añade que el lanzamiento de estrategias a largo plazo con modelos personalizados, los administradores de la riqueza pueden restablecer la lealtad, elemento esencial en su modelo de negocio».