La wealthtech ha anunciado que Morgan Stanley, agente estabilizador en la reciente salida a bolsa de la firma, ha ejercido la totalidad del greenshoe contemplado en el folleto, mediante la venta de 24.547.628 acciones ordinarias adicionales a un precio de 11,50 euros, equivalente a un 15% adicional a los títulos ya emitidos en la OPV.
La wealthtech Allfunds Group ha anunciado que Morgan Stanley, agente estabilizador en la reciente salida a bolsa de la firma, ha ejercido la totalidad del greenshoe contemplado en el folleto, mediante la venta de 24.547.628 acciones ordinarias adicionales a un precio de 11,50 euros, equivalente a un 15% adicional a los títulos ya emitidos en la oferta pública de venta (OPV). Los ingresos captados a través de la colocación de acciones ordinarias de Allfunds ascienden, de esta manera, a 2.164 millones de euros, tras sumar 282 millones de euros adicionales, y finaliza, así, el periodo de estabilización.
Con el ejercicio del greenshoe, la participación del vehículo LHC3 Limited –controlado indirectamente por fondos gestionados por socios de Hellman & Friedman LLC y Eiffel Investment, un vehículo de inversión de GIC Special Investments Pte Ltd- en el capital de Allfunds asciende a 282.788.984 títulos, equivalente a aproximadamente el 44,93% de la compañía. A su vez, el volumen de acciones propiedad de BNP Paribas Securities Services es de 59.622.367 acciones, lo que representa una posición de en torno al 9,47%, y con un total de 59.162.615, la participación de Credit Suisse constituye alrededor del 9,40% del capital de la firma de wealthtech.
Asimismo, tras haberse ejercitado el greenshoe, BNPP AM cuenta con 39.653.904 acciones, lo que equivale en torno al 6,30% de Allfunds.
Por otro lado, la compañía, los accionistas vendedores, BNP Paribas Asset Management Holding (actual accionista de Allfunds) y varios altos directivos del grupo han suscrito un acuerdo que limita su capacidad de emitir, vender o transferir acciones durante un plazo de 180 días. Este plazo se amplía hasta 365 días en el caso de algunos directivos senior del grupo.
Allfunds debutó el pasado 23 de abril en Euronext Ámsterdam a un precio inicial de 11,50 euros. La salida a bolsa de la plataforma wealthtech fue todo un éxito, al revalorizarse más de un 20% en apenas una semana y superar ya los 8.600 millones de euros en capitalización bursátil.
