El antiguo equipo gestor de Credit Suisse Gestión lanza su primer fondo

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Foto: Markus Spiske (Unsplash).

El antiguo equipo gestor de Credit Suisse liderado por Javier Alonso, el antiguo director general de la gestora local de la banca privada, arranca su nueva etapa con el registro de WAM Duración 0-3.

A principios de septiembre de 2021, Alonso e Ignacio Laviña junto a un grupo de profesionales de Credit Suisse anunciaban que dejaban el grupo suizo y creaban una nueva gestora: Welcome AM. Esta gestora se monta sobre la antigua gestora local que tenía el grupo Degroof Petercam, adquirido por Andbank. La banca privada andorrana, que mantuvo esta gestora después de la compra de todo el negocio de banca privada del grupo belga en España, vendía esta gestora a la que habían cambiado su denominación por Wealth Privat AM.

La entidad, pendiente aún del cambio de nombre a Welcome AM, alberga todos los fondos que tenía anteriormente la antigua gestora de Degroof Petercam Spain. Una gama compuesta por nueve fondos que ahora pasa a la decena con el nuevo lanzamiento.

El WAM Duración 0-3 es un fondo de renta fija invertirá al menos el 70% de su cartera en deuda senior o subordinada. Dentro de este universo de inversión se incluye a depósitos, cédulas hipotecarias e instrumentos del mercado monetario y como máximo un 15% en titulizaciones. La calidad crediticia de la cartera será de al menos un 50% en emisiones con media calidad crediticia (mínimo BBB-).

El vehículo toma como referencia al índice Bloomberg Euro-Aggregate: 1-3 Years Index y se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima anual sea inferior al 5%. La duración media de la cartera será de entre cero y tres años, aunque en general no excederá de dos años.

Por otro lado, el fondo podrá tener hasta un 25% de exposición en instrumentos financieros derivados de renta fija con rentabilidad ligada al riesgo de crédito de emisores públicos o privados OCDE. En cuanto a su exposición máxima a renta variable del 30%, el folleto especifica que únicamente será proveniente de la conversión de bonos contingentes convertibles.

El fondo llega con dos clases de participaciones, la A y la B, cuya comisión de gestión asciende al 0,3% y 0,65%, respectivamente. La primera clase va dirigida a clientes con un contrato de gestión discrecional o asesoramiento independiente y a otras instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones o EPSV, o inversiones por encima de los 5 millones de euros. La otra está disponible para todo tipo de inversores.

Welcome AM, liderada por Alonso y Laviña, está compuesta actualmente por un equipo de más de 10 profesionales, entre los que se encuentra Gregorio Oyaga, Daniel Vaquero, Victoria Coca, Gabriel Gancedo, Francisco Ato, Inés Lucaya, Alfonso Guerra Azcona, Ana Álvarez y Maite Fernández.