Bautizado como Patrimony Fund, tiene carácter global y podrá invertir libremente en fondos de terceros.
Esfera Investment Technology abre una nueva línea de negocio para la gestora, la de los fondos asesorados por terceros. Acaba de lanzar su segundo fondo de inversión, el primero asesorado por una EAFI. Bautizado con el nombre de Patrimony Fund, este fondo global estará asesorado por Ágora Asesores Financieros.
Nace con el objetivo de que la volatilidad media anual sea del 5%, sin superar el 10% anual. Podrá invertir libremente su patrimonio en fondos terceros, armonizados o no, aunque, en este segundo caso, el máximo será del 30%. Pero, sobre todo, podrá invertir sin restricción ni predeterminación alguna su exposición total en renta variable y renta fija, independientemente de su país, divisa, sector, capitalización, rating o duración. Sus comisiones son del 1,35% por gestión, del 9% sobre resultados y del 0,1% por depósito.
Ágora Asesores Financieros está liderada por Fernando Llorente, consejero delegado, y Carlos Doblado, director de Inversiones. Es la evolución de Bolságora, la primera web de pago en España especializada en el asesoramiento financiero, según la descripción corporativa de la entidad. La web nació en 2002 y, la EAFI, en 2011.
