El próximo día 4 de mayo comienza en el IEB el programa online preparatorio para la acreditación EFP (European Financial Planner), que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados.
Este programa online, que consta de 132 horas presenciales, tiene un coste de 3.700 euros y finaliza en octubre de 2012. La certificación EFP viene motivada por la demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor. Además, el asesor debe saber cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.
Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan tanto a la distribución como a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como las EAFI, así como la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.
La Acreditación EFP, propia de EFPA (European Financial Planning Association), cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, "family office" o EAFI, entre otros. EFPA impulsa la formación de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente programa formativo.
El curso durará desde el 4 de mayo hasta el 20 de octubre de 2012. Todos los interesados en asistir al curso pueden inscribirse a través de la dirección [email protected].