EFPA España ha organizado un evento en la Bolsa de Barcelona que ha titulado “Por un cambio drástico en las relaciones con el inversor”. Bajo este título suyace la presentación del informe Ideal Advice o “Asesoramiento ideal”, elaborado por Caceis Investor Services y PricewaterhouseCoopers (PwC) y que ya publicó Funds People en su revista de octubre de 2010.
El estudio ha sido elaborado a partir de una encuesta entre asesores y distribuidores europeos que recoge la opinión de los profesionales y da una serie de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio. Una de sus principales conclusiones es que para ofrecer asesoramiento lo más importante es contar con un adecuado perfil de cada cliente.
La presentación estará a cargo de Alberto Constans, director del Sector Financiero de PwC en Cataluña, y Ana Vázquez, responsable de Estructura de Fondos de Caceis. Tendrá lugar en la Bolsa de Barcelona (Passeig de Gràcia, 19) a partir de las 18.30 horas y hasta las 20 horas.
Es válido por dos horas de formación para la recertificación EPFA European Financial Advisors y EFPA European Financial Planner. Es necesario confirmar asistencia en el correo [email protected].
El evento se retransmitirá por videostreaming (en directo desde la web de EFPA España: www.efpa.es/directo).