Fonditel lanza su primer fondo integro de inversión socialmente responsable (ISR). La entidad convierte su vehículo de Smart Beta en un fondo de ISR, el primero de la gama de cinco fondos que componen la gestora.
Esta firma dispone ya de una integración total de la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión diaria de sus inversiones, tal y como avanzaba Fernando Aguado, su director de Inversiones, en un desayuno organizado por FundsPeople y patrocinado por Amundi ETF. El equipo cuenta con una plataforma puntera en sostenibilidad e impacto social, que le permite tener el control y medición tanto ex ante como ex post del rating ISR global de la cartera, así como de los ratings individuales de los tres criterios ASG (ambiental, social y de buen gobierno).
La gestora basa su trabajo en materia ISR en los Principios PRI de Naciones Unidas y en las metas para un desarrollo sostenible (ODS de Naciones Unidas). En el mes de enero de 2018, el principal fondo de pensiones de Fonditel suscribió esta iniciativa.
De los 17 objetivos, Fonditel considera prioritarios: contribuir a la salud y al bienestar (Objetivo 3), la mejora de la calidad de la educación (objetivo 4), el crecimiento económico sostenible (Objetivo 8), una industria sostenible e inclusiva y fomentar la innovación (Objetivo 9), la producción y consumo responsables (Objetivo 12) y la lucha contra el cambio climático (objetivo 13).
En el caso particular del nuevo fondo de inversión, además de criterios financieros, la firma aplica criterios extra-financieros ASG, excluyentes y valorativos. El Fonditel Bolsa Mundial Sostenible podrá invertir la totalidad de su cartera en otras IIC y siempre más del 75% en renta variable.
Según la entidad, “el objetivo de buscar buenas oportunidades para invertir en compañías a nivel global que nos ayuden a transitar hacia una economía global más sostenible y de bajo carbono, así como invertir en carteras temáticas de inversión ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”.
Cuenta con tres clases de participaciones, dos de ellas con comisión por resultados del 9%. Se trata de la A y la C, cuya comisión de gestión asciende al 1,35% y 1%, respectivamente. Por otro lado, dispone de la clase B, con una comisión del 0,329%. Esta última esta dirigida a empleados y vehículos de la gestora. La C es para el resto de empleados e inversores del grupo que no estén contemplados dentro de la clase B.
