DPAM INVEST B – Equities NewGems Sustainable W Cap

Qualification

ISIN: BE6246061376

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: DPAM

El objetivo del fondo es ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, exposición a títulos de capital de empresas de todo el mundo seleccionados siguiendo ciertas tendencias y temas de actividades. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», que se identifican por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas de actividades ligadas a la nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, E-Society, industria 4.0 y seguridad) y se seleccionan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 40,59 3 años: 23,18 5 años: 19,43 Inicio: 6,60 2021: -0,39 2020: 37,45 2019: 32,66 2018: 5,36 2017: 9,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,46 3 años: 8,33 5 años: 10,87 Inicio: - 2021: 0,81 2020: 14,11 2019: 23,81 2018: -12,17 2017: 23,24
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 1,00 3 años: 1,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2021: 79,00 2020: 1,00 2019: 6,00 2018: 1,00 2017: 28,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,68 3 Ratio Sharpe: 1,11 5 Correlación: 93,33 Beta: 0,98 Alfa: 11,67 Tracking error: 6,81 Info Ratio: 1,92
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-05