DPAM HORIZON B Balanced Low Strategy

Qualification

ISIN: BE6264045764

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DPAM

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 45% of its net assets.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,16 3 años: 4,80 5 años: 5,41 Inicio: 5,25 2021: 0,85 2020: 6,04 2019: 13,98 2018: -4,62 2017: 5,29
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,92 3 años: 2,56 5 años: 4,06 Inicio: - 2021: 1,34 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 17,00 3 años: 11,00 5 años: 14,00 Inicio:- 2021: 17,00 2020: 17,00 2019: 37,00 2018: 19,00 2017: 36,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,50 3 Ratio Sharpe: 0,73 5 Correlación: 98,67 Beta: 0,87 Alfa: 0,34 Tracking error: 1,66 Info Ratio: -0,23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16