Shares of Swiss companies via a portfolio constructed using optimisation methodology, with a series of financial parameters being rated on the basis of specific criteria as regards sustainable growth laid down by an expert consultant (subject to the interplay of economic, social and environmental considerations).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,29 | 3 años: 11,53 | 5 años: 10,68 | Inicio: 6,15 | 2023: 2,59 | 2022: -7,16 | 2021: 25,65 | 2020: 3,41 | 2019: 31,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,12 | 3 años: 11,98 | 5 años: 9,34 | Inicio: - | 2023: 2,49 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 | 2020: 4,55 | 2019: 33,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2023: 94,00 | 2022: 7,00 | 2021: 79,00 | 2020: 69,00 | 2019: 81,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 96,93 | Beta: 0,95 | Alfa: 1,74 | Tracking error: 3,44 | Info Ratio: 0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2023-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2023-03-27