Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,49 | 3 años: 3,89 | 5 años: 3,25 | Inicio: 4,34 | 2025: 1,98 | 2024: 4,16 | 2023: 11,16 | 2022: -10,02 | 2021: 9,46 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,69 | 3 años: 3,52 | 5 años: 2,59 | Inicio: - | 2025: 1,45 | 2024: 3,86 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 66,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2025: 25,00 | 2024: 50,00 | 2023: 41,00 | 2022: 82,00 | 2021: 33,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 85,46 | Beta: 0,65 | Alfa: -2,13 | Tracking error: 4,37 | Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06