Zurich Invest II - Target Investment Fund 25 CHF B

ISIN: CH0038339807

Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation

Empresa: Zurich Invest AG

Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,35 3 años: 2,41 5 años: 3,84 Inicio: 4,21 2024: 0,99 2023: 11,16 2022: -10,02 2021: 9,46 2020: 3,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,29 3 años: 2,74 5 años: 3,38 Inicio: - 2024: -1,17 2023: 10,29 2022: -7,50 2021: 8,53 2020: 2,24
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 66,00 5 años: 39,00 Inicio:- 2024: 36,00 2023: 41,00 2022: 82,00 2021: 33,00 2020: 23,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 87,52 Beta: 0,69 Alfa: -2,20 Tracking error: 4,01 Info Ratio: -0,51
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-18