Target Investment Fund 25 (CHF) is a broadly diversified fund of funds investing in equities and bonds. The equity component is between 15% and 35% with an overweighting of Swiss stocks; the bond component is between 65% and 85% with a heavy overweighting of bonds in CHF. The fund can invest up to 10% in real estate. The fund is suitable for investors with an investment horizon of 3 to 5 years who are prepared to ride out fluctuations and who wish to measure their investment success in CHF.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,12 | 3 años: 1,73 | 5 años: 3,46 | Inicio: 4,03 | 2024: -3,07 | 2023: 11,16 | 2022: -10,02 | 2021: 9,46 | 2020: 3,97 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,29 | 3 años: 1,92 | 5 años: 3,01 | Inicio: - | 2024: -5,04 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 39,00 | 2023: 41,00 | 2022: 82,00 | 2021: 33,00 | 2020: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,74 | 3 Ratio Sharpe: -0,27 | 5 Correlación: 88,17 | Beta: 0,69 | Alfa: -2,02 | Tracking error: 3,92 | Info Ratio: -0,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24