SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Plus A

ISIN: CH0104955247

Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation

Empresa:

The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,46 3 años: 2,39 5 años: 4,26 Inicio: 3,53 2024: 0,42 2023: 10,24 2022: -8,86 2021: 9,85 2020: 5,16
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,38 3 años: 2,77 5 años: 3,10 Inicio: - 2024: -1,34 2023: 10,29 2022: -7,50 2021: 8,53 2020: 2,24
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 61,00 5 años: 27,00 Inicio:- 2024: 25,00 2023: 62,00 2022: 69,00 2021: 27,00 2020: 8,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 77,16 Beta: 0,57 Alfa: -2,06 Tracking error: 5,19 Info Ratio: -0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-18