SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Plus A
ISIN: CH0104955247
Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation
Empresa:
ISIN: CH0104955247
Categoría Morningstar: CHF Cautious Allocation
Empresa:
The SGKB Strategie Einkommen Plus Fonds is a conservatively aligned umbrella fund which seeks to achieve steady, positive returns. To this end, the Fund invests mainly in bonds and equity funds. To optimise returns, the Fund may also invest in alternative investments as well as in real-estate and commodity funds. Funds are selected in line with a best-in-class approach. The portfolio is broadly diversified and features between 25 and 40 positions, depending on the market situation. Owing to its characteristics, the Fund represents a promising alternative to conventional income funds.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,54 | 3 años: 5,95 | 5 años: 3,16 | Inicio: 3,07 | 2023: 0,23 | 2022: -8,86 | 2021: 9,85 | 2020: 5,16 | 2019: 13,70 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,59 | 3 años: 4,18 | 5 años: 2,74 | Inicio: - | 2023: 0,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 | 2019: 11,96 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 24,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 33,00 | Inicio:- | 2023: 8,00 | 2022: 69,00 | 2021: 27,00 | 2020: 8,00 | 2019: 23,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 76,10 | Beta: 0,87 | Alfa: 1,92 | Tracking error: 6,17 | Info Ratio: 0,32 |