UniFavorit: Aktien

ISIN: DE0008477076

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Union Investment

Fondo de capital global que adopta un enfoque activo para la gestión basada en una cuidadosa selección de valores (stock picking). El enfoque de inversión de valores está representado por la pequeña y mediana capitalización, con el objetivo de identificar las mejores compañías infravaloradas y analizar las perspectivas de crecimiento para la decisión de inversión. El fondo no está vinculada a determinados sectores, zonas geográficas o índices.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,11 3 años: 8,94 5 años: 11,05 Inicio: 10,35 2021: 2,59 2020: 5,17 2019: 24,66 2018: -1,62 2017: 9,82
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 26,89 3 años: 13,06 5 años: 16,00 Inicio: - 2021: 1,08 2020: 27,64 2019: 29,22 2018: -10,32 2017: 28,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 91,00 3 años: 87,00 5 años: 79,00 Inicio:- 2021: 91,00 2020: 91,00 2019: 93,00 2018: 21,00 2017: 65,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,29 3 Ratio Sharpe: 0,48 5 Correlación: 97,44 Beta: 0,97 Alfa: -6,71 Tracking error: 4,17 Info Ratio: -1,95
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-01-15