Jyske Invest Stable Strategy EUR

ISIN: DK0016262058

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Jyske Invest

El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 0 y el 40 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. En lo que respecta a los bonos se invierte principalmente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Tambiénse invierte en bonos y acciones de mercados emergentes y en bonos corporativos. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,70 3 años: -2,01 5 años: 0,01 Inicio: 2,48 2024: 0,31 2023: 7,98 2022: -16,45 2021: 2,90 2020: 3,15
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,43 3 años: -0,64 5 años: 1,09 Inicio: - 2024: 0,43 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 87,00 5 años: 79,00 Inicio:- 2024: 51,00 2023: 22,00 2022: 96,00 2021: 64,00 2020: 28,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,06 3 Ratio Sharpe: -0,36 5 Correlación: 98,16 Beta: 1,26 Alfa: -0,30 Tracking error: 2,21 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-23