Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

ISIN: DK0016262132

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Jyske Invest

Jyske Invest Balanced Strategy invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,89 3 años: 1,46 5 años: 5,37 Inicio: 2,28 2025: -0,72 2024: 8,40 2023: 10,48 2022: -17,17 2021: 7,94
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,59 3 años: 2,18 5 años: 6,29 Inicio: - 2025: -0,94 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 72,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2025: 61,00 2024: 50,00 2023: 23,00 2022: 90,00 2021: 65,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,73 3 Ratio Sharpe: 0,03 5 Correlación: 97,14 Beta: 1,12 Alfa: -3,00 Tracking error: 2,47 Info Ratio: -1,16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-21