Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

ISIN: DK0016262132

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Jyske Invest

Jyske Invest Balanced Strategy invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,52 3 años: 0,05 5 años: 2,01 Inicio: 2,31 2024: 6,68 2023: 10,48 2022: -17,17 2021: 7,94 2020: 3,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,44 3 años: 0,78 5 años: 3,15 Inicio: - 2024: 6,37 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 46,00 3 años: 71,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2024: 46,00 2023: 23,00 2022: 90,00 2021: 65,00 2020: 42,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,06 3 Ratio Sharpe: -0,13 5 Correlación: 97,82 Beta: 1,14 Alfa: -2,84 Tracking error: 2,37 Info Ratio: -1,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12