Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

ISIN: DK0016262132

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Jyske Invest

Jyske Invest Balanced Strategy invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,12 3 años: -0,50 5 años: 0,21 Inicio: 1,92 2023: 5,78 2022: -17,17 2021: 7,94 2020: 3,32 2019: 11,36
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,60 3 años: 1,20 5 años: 1,49 Inicio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 25,00 3 años: 79,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2023: 17,00 2022: 90,00 2021: 65,00 2020: 42,00 2019: 62,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,68 3 Ratio Sharpe: -0,02 5 Correlación: 97,18 Beta: 1,09 Alfa: -3,66 Tracking error: 2,40 Info Ratio: -1,47
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20