Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

ISIN: DK0016262132

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Jyske Invest

Jyske Invest Balanced Strategy invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,63 3 años: 2,88 5 años: 3,10 Inicio: 2,56 2021: 3,01 2020: 3,32 2019: 11,36 2018: -9,95 2017: 7,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 18,14 3 años: 4,48 5 años: 4,19 Inicio: - 2021: 4,22 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 74,00 5 años: 73,00 Inicio:- 2021: 85,00 2020: 42,00 2019: 62,00 2018: 88,00 2017: 17,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,86 3 Ratio Sharpe: 0,40 5 Correlación: 97,16 Beta: 1,01 Alfa: -4,16 Tracking error: 2,10 Info Ratio: -2,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-04-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-04-22