Ibercaja Sostenible Y Solidario FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0102564038

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Ibercaja Gestión

Esta IIC sigue criterios financieros y extrafinancieros llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo)-según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores la realizará la Gestora y la mayoría cumple con el ideario ético del fondo. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30-50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/ o privada, con una duración media de la cartera inferior a 7 años. Más del 50% de las inversiones serán sostenibles que cumplen con el artículo 2.17 del Reglamento UE 2019/2088 con objetivo de mitigación y adaptación del cambio climático. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o hasta tres escalones inferior al rating del R.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,58 3 años: 0,76 5 años: 3,27 Inicio: 1,48 2024: 3,33 2023: 9,00 2022: -13,70 2021: 6,38 2020: 5,39
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,75 3 años: 0,85 5 años: 2,91 Inicio: - 2024: 1,88 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 64,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2024: 6,00 2023: 42,00 2022: 77,00 2021: 17,00 2020: 8,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,82 3 Ratio Sharpe: 0,00 5 Correlación: 96,41 Beta: 0,98 Alfa: -2,47 Tracking error: 2,32 Info Ratio: -1,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-22