Ibercaja Sostenible Y Solidario FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0102564038
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Ibercaja Gestión
ISIN: ES0102564038
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Ibercaja Gestión
Esta IIC sigue criterios financieros y extrafinancieros llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo)-según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores la realizará la Gestora y la mayoría cumple con el ideario ético del fondo. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30-50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/ o privada, con una duración media de la cartera inferior a 7 años. Más del 50% de las inversiones serán sostenibles que cumplen con el artículo 2.17 del Reglamento UE 2019/2088 con objetivo de mitigación y adaptación del cambio climático. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o hasta tres escalones inferior al rating del R.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: 9,00 | 2022: -13,70 | 2021: 6,38 | 2020: 5,39 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,93 | 3 años: 1,66 | 5 años: 3,33 | Inicio: - | 2024: 10,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2024: 42,00 | 2023: 42,00 | 2022: 77,00 | 2021: 17,00 | 2020: 8,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,73 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 96,06 | Beta: 0,96 | Alfa: -1,76 | Tracking error: 2,40 | Info Ratio: -0,78 |