Trea Cajamar Crecimiento FI

ISIN: ES0109226037

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Trea Asset Management

El Fondo invertirá hasta un 100% en IIC (incluidas IIC del Grupo), con un mínimo de 50% en IIC que promueven características medioambientales y sociales y un mínimo del 10% en inversiones sostenibles, a través de IIC de inversión sostenible así como en IIC que promuevan características medioambientales y sociales con inversión sostenible. Se invertirá, a través de IIC, entre 30-75% en Renta Variable (RV), pudiendo ser de pequeña, mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto se invertirá en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,12 3 años: 0,62 5 años: -1,81 Inicio: 1,00 2023: 6,21 2022: -15,48 2021: 6,61 2020: -3,03 2019: 9,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,14 3 años: 1,54 5 años: 1,22 Inicio: - 2023: 4,07 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 80,00 3 años: 69,00 5 años: 98,00 Inicio:- 2023: 37,00 2022: 84,00 2021: 76,00 2020: 85,00 2019: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,75 3 Ratio Sharpe: 0,11 5 Correlación: 94,49 Beta: 0,90 Alfa: -1,94 Tracking error: 3,00 Info Ratio: -0,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-09-15