Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0114202031

Categoría Morningstar: Eurozone Mid-Cap Equity

Empresa: Kutxabank Gestión

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al
grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC.
El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier
sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el
área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar
la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la
OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -9,55 3 años: 1,99 5 años: 2,92 Inicio: 1,18 2023: 7,08 2022: -20,83 2021: 18,59 2020: 4,10 2019: 25,30
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -7,71 3 años: 1,88 5 años: 1,24 Inicio: - 2023: 9,77 2022: -21,64 2021: 19,06 2020: 5,97 2019: 26,44
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 54,00 5 años: - Inicio:- 2023: 55,00 2022: 47,00 2021: 47,00 2020: 60,00 2019: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,04 3 Ratio Sharpe: 0,22 5 Correlación: 99,14 Beta: 1,00 Alfa: -2,54 Tracking error: 2,89 Info Ratio: -0,92
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-01-31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2023-01-31