Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Estándar FI

ISIN: ES0114836036

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad) Invierte más 50% patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo Gestora (máximo 30% patrimonio en IIC no armonizadas). Inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo Gestora pero, si condiciones de mercado lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y datos históricos de TER pudieran ser no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre 65-100% de exposición total en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Resto de exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,52 3 años: -0,52 5 años: 0,47 Inicio: 1,77 2024: 1,27 2023: 5,26 2022: -8,56 2021: 1,51 2020: 1,58
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,92 3 años: -0,19 5 años: 1,24 Inicio: - 2024: 2,07 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 75,00 3 años: 54,00 5 años: 69,00 Inicio:- 2024: 64,00 2023: 72,00 2022: 26,00 2021: 81,00 2020: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,11 3 Ratio Sharpe: -0,52 5 Correlación: 96,54 Beta: 0,62 Alfa: -0,48 Tracking error: 2,62 Info Ratio: 0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-05-22