Liberbank Cartera Moderada A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0115431035

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -12,44 3 años: 1,57 5 años: 1,24 Inicio: - 2022: -15,33 2021: 9,73 2020: 8,63 2019: 13,41 2018: -8,76
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,95 3 años: 1,23 5 años: 1,19 Inicio: - 2022: -12,17 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 90,00 3 años: 30,00 5 años: 39,00 Inicio:- 2022: 91,00 2021: 48,00 2020: 7,00 2019: 43,00 2018: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,63 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 95,48 Beta: 1,22 Alfa: -1,81 Tracking error: 3,67 Info Ratio: -0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24