Liberbank Cartera Moderada A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0115431035

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,33 3 años: 2,50 5 años: 1,21 Inicio: - 2023: 3,00 2022: -17,50 2021: 9,73 2020: 8,63 2019: 13,41
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,96 3 años: 2,19 5 años: 1,24 Inicio: - 2023: 3,17 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 81,00 3 años: 39,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2023: 38,00 2022: 92,00 2021: 48,00 2020: 7,00 2019: 43,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,73 3 Ratio Sharpe: 0,41 5 Correlación: 91,45 Beta: 1,02 Alfa: -1,23 Tracking error: 3,90 Info Ratio: -0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-30