Liberbank Cartera Moderada A FI

- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0115431035
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Liberbank Gestión
ISIN: ES0115431035
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Liberbank Gestión
Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,33 | 3 años: 2,50 | 5 años: 1,21 | Inicio: - | 2023: 3,00 | 2022: -17,50 | 2021: 9,73 | 2020: 8,63 | 2019: 13,41 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,96 | 3 años: 2,19 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2023: 3,17 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 81,00 | 3 años: 39,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2023: 38,00 | 2022: 92,00 | 2021: 48,00 | 2020: 7,00 | 2019: 43,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,73 | 3 Ratio Sharpe: 0,41 | 5 Correlación: 91,45 | Beta: 1,02 | Alfa: -1,23 | Tracking error: 3,90 | Info Ratio: -0,32 |