Liberbank Cartera Moderada FI

Qualification

ISIN: ES0115431035

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa:

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera.
El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%.
La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,39 3 años: 3,99 5 años: 4,37 Inicio: - 2021: 1,87 2020: 8,63 2019: 13,41 2018: -8,76 2017: 6,85
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,11 3 años: 2,64 5 años: 4,14 Inicio: - 2021: 1,57 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 7,00 3 años: 21,00 5 años: 48,00 Inicio:- 2021: 7,00 2020: 7,00 2019: 43,00 2018: 78,00 2017: 18,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,13 3 Ratio Sharpe: 0,44 5 Correlación: 95,73 Beta: 1,25 Alfa: -2,42 Tracking error: 3,85 Info Ratio: -0,33
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16