Cartera Naranja 10/90 FI

ISIN: ES0116356009

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca inferior al 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de FI indexados y/o ETF) un 5-15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada. Posición habitual de la cartera: 10% renta variable/90% renta fija. La suma de renta variable de emisores no zona euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,65 3 años: -2,35 5 años: -0,66 Inicio: -0,56 2024: -0,03 2023: 4,51 2022: -11,54 2021: 0,42 2020: 1,81
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,42 3 años: -0,20 5 años: 1,17 Inicio: - 2024: 2,00 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 91,00 5 años: 92,00 Inicio:- 2024: 89,00 2023: 82,00 2022: 52,00 2021: 89,00 2020: 49,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,79 3 Ratio Sharpe: -0,71 5 Correlación: 96,81 Beta: 0,73 Alfa: -1,98 Tracking error: 2,02 Info Ratio: -0,68
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25