Cartera Naranja 10/90 FI

ISIN: ES0116356009

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca inferior al 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de FI indexados y/o ETF) un 5-15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada. Posición habitual de la cartera: 10% renta variable/90% renta fija. La suma de renta variable de emisores no zona euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,46 3 años: -2,81 5 años: - Inicio: -1,37 2023: 0,90 2022: -11,54 2021: 0,42 2020: 1,81 2019: 4,18
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -3,36 3 años: -0,29 5 años: -0,27 Inicio: - 2023: 1,96 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 94,00 5 años: - Inicio:- 2023: 53,00 2022: 52,00 2021: 89,00 2020: 49,00 2019: 87,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,32 3 Ratio Sharpe: -0,49 5 Correlación: 96,02 Beta: 0,71 Alfa: -1,87 Tracking error: 2,08 Info Ratio: -0,68
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29