Cartera Naranja 20/80 FI

ISIN: ES0116405004

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 15-25% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 20% renta variable/80% renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,04 3 años: -1,90 5 años: 0,07 Inicio: 0,16 2024: -0,79 2023: 6,08 2022: -11,82 2021: 3,10 2020: 1,71
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,50 3 años: -0,83 5 años: 0,88 Inicio: - 2024: 0,81 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 73,00 5 años: 69,00 Inicio:- 2024: 77,00 2023: 57,00 2022: 56,00 2021: 61,00 2020: 50,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,76 3 Ratio Sharpe: -0,37 5 Correlación: 97,91 Beta: 0,89 Alfa: -0,39 Tracking error: 1,32 Info Ratio: -0,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16