Cartera Naranja 20/80 FI

ISIN: ES0116405004

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 15-25% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 20% renta variable/80% renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,75 3 años: 2,69 5 años: - Inicio: 2,68 2021: 2,67 2020: 1,71 2019: 6,93 2018: - 2017: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,68 3 años: 2,99 5 años: 2,25 Inicio: - 2021: 3,66 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 48,00 5 años: - Inicio:- 2021: 62,00 2020: 50,00 2019: 59,00 2018: - 2017: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,51 3 Ratio Sharpe: 0,71 5 Correlación: 93,61 Beta: 1,08 Alfa: -1,75 Tracking error: 1,62 Info Ratio: -0,91
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-29