Cartera Naranja 90 FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0116418007

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o ETF) entre el 85-100% de la exposición total en renta variable, y el resto en liquidez, pudiendo tener entre un 0-10% de exposición, a través de índices financieros, a oro. Posición habitual de la cartera: 90% renta variable y el 10% restante, a discreción del gestor, en oro o liquidez. La exposición al riesgo divisa será del 0- 100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,66 3 años: 5,71 5 años: 7,69 Inicio: 7,03 2024: 5,74 2023: 14,91 2022: -12,02 2021: 20,95 2020: 2,65
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,82 3 años: 2,08 5 años: 7,53 Inicio: - 2024: 2,17 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 73,00 3 años: 62,00 5 años: 67,00 Inicio:- 2024: 69,00 2023: 59,00 2022: 28,00 2021: 80,00 2020: 66,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 97,95 Beta: 0,91 Alfa: -2,34 Tracking error: 3,41 Info Ratio: -0,81
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18