Cartesio X FI

ISIN: ES0116567035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Cartesio

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,14 3 años: 1,91 5 años: 1,89 Inicio: 3,91 2021: 5,67 2020: -1,87 2019: 4,59 2018: -3,21 2017: 3,63
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,97 3 años: 2,88 5 años: 2,22 Inicio: - 2021: 3,37 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 10,00 3 años: 63,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2021: 20,00 2020: 85,00 2019: 75,00 2018: 26,00 2017: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,72 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 77,74 Beta: 1,48 Alfa: -3,99 Tracking error: 5,24 Info Ratio: -0,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-09-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-09-24