Cartesio X FI

ISIN: ES0116567035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Cartesio

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro.
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -3,73 3 años: 0,76 5 años: 0,43 Inicio: 3,54 2022: -3,29 2021: 5,20 2020: -1,87 2019: 4,59 2018: -3,21
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,20 3 años: -1,28 5 años: -0,52 Inicio: - 2022: -10,68 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 4,00 3 años: 12,00 5 años: 13,00 Inicio:- 2022: 2,00 2021: 29,00 2020: 85,00 2019: 75,00 2018: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,75 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 63,70 Beta: 1,07 Alfa: 2,32 Tracking error: 5,98 Info Ratio: 0,37
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-06-24