Olea Neutral FI
ISIN: ES0118537002
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Olea Gestión de Activos
Obtener rentabilidad preservando el capital a medio plazo, con volatilidad entre el 6% y el 10% anual. Política de inversión: La vocación inversora del Fondo es Global. El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,29 | 3 años: 4,11 | 5 años: 2,24 | Inicio: 5,32 | 2023: 4,10 | 2022: -7,00 | 2021: 11,66 | 2020: -3,38 | 2019: 15,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,04 | 3 años: 1,76 | 5 años: 1,15 | Inicio: - | 2023: 3,87 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 20,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2023: 35,00 | 2022: 7,00 | 2021: 29,00 | 2020: 93,00 | 2019: 22,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,68 | 3 Ratio Sharpe: 0,56 | 5 Correlación: 85,95 | Beta: 0,76 | Alfa: 1,14 | Tracking error: 4,42 | Info Ratio: 0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01