March Portfolio Max 65 A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0118581034

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: March AM

Podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras iic de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en iic de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,38 3 años: 1,98 5 años: 2,96 Inicio: 2,84 2024: 5,08 2023: 6,69 2022: -8,90 2021: 9,48 2020: -0,40
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,88 3 años: 0,78 5 años: 2,53 Inicio: - 2024: 4,11 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 67,00 3 años: 47,00 5 años: 56,00 Inicio:- 2024: 76,00 2023: 77,00 2022: 24,00 2021: 48,00 2020: 67,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,19 3 Ratio Sharpe: 0,02 5 Correlación: 96,07 Beta: 0,77 Alfa: -0,92 Tracking error: 2,83 Info Ratio: -0,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-18