March Portfolio Max 65 A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0118581034

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: March AM

Podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras iic de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en iic de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,68 3 años: 6,48 5 años: 1,32 Inicio: 2,56 2023: 0,83 2022: -8,90 2021: 9,48 2020: -0,40 2019: 12,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,09 3 años: 5,72 5 años: 0,99 Inicio: - 2023: 1,68 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91 2019: 12,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 43,00 3 años: 35,00 5 años: 41,00 Inicio:- 2023: 73,00 2022: 24,00 2021: 48,00 2020: 67,00 2019: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,78 3 Ratio Sharpe: 0,33 5 Correlación: 98,18 Beta: 0,89 Alfa: 0,36 Tracking error: 2,19 Info Ratio: 0,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-03-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-03-22