March Portfolio Max 65 A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0118581034

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: March AM

Podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras iic de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en iic de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,50 3 años: 0,25 5 años: 3,78 Inicio: 2,60 2025: -6,72 2024: 7,89 2023: 6,69 2022: -8,90 2021: 9,48
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,46 3 años: 1,09 5 años: 3,83 Inicio: - 2025: -2,89 2024: 5,81 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 69,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2025: 91,00 2024: 30,00 2023: 77,00 2022: 24,00 2021: 48,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,48 3 Ratio Sharpe: -0,09 5 Correlación: 93,09 Beta: 0,78 Alfa: -1,89 Tracking error: 3,31 Info Ratio: -0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-16