March Cartera Conservadora A FI

ISIN: ES0123541007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: March AM

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,59 3 años: 0,14 5 años: 1,11 Inicio: 1,01 2024: 0,56 2023: 7,83 2022: -8,81 2021: 1,11 2020: 3,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,22 3 años: -0,16 5 años: 1,24 Inicio: - 2024: 1,87 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 29,00 3 años: 44,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2024: 80,00 2023: 24,00 2022: 28,00 2021: 85,00 2020: 22,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,00 3 Ratio Sharpe: -0,22 5 Correlación: 91,10 Beta: 0,72 Alfa: 0,29 Tracking error: 2,67 Info Ratio: 0,33
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25