March Cartera Conservadora A FI

ISIN: ES0123541007

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: March AM

Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (habitualmente 20%) y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,38 3 años: -0,45 5 años: -0,18 Inicio: 0,72 2023: 3,05 2022: -8,81 2021: 1,11 2020: 3,61 2019: 5,90
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,54 3 años: -0,76 5 años: 0,21 Inicio: - 2023: 2,73 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 9,00 3 años: 39,00 5 años: 57,00 Inicio:- 2023: 28,00 2022: 28,00 2021: 85,00 2020: 22,00 2019: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,82 3 Ratio Sharpe: -0,13 5 Correlación: 88,67 Beta: 0,73 Alfa: 0,84 Tracking error: 2,70 Info Ratio: 0,52
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13