BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0125459034
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: BBVA Asset Management
ISIN: ES0125459034
Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity
Empresa: BBVA Asset Management
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE, sin
descartar otras zonas geográficas. Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,25 | 3 años: 6,74 | 5 años: 8,68 | Inicio: 5,84 | 2024: 7,26 | 2023: 11,64 | 2022: -13,55 | 2021: 31,50 | 2020: 2,72 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,83 | 3 años: 2,51 | 5 años: 7,79 | Inicio: - | 2024: 3,44 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2024: 46,00 | 2023: 78,00 | 2022: 46,00 | 2021: 20,00 | 2020: 66,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 97,02 | Beta: 0,96 | Alfa: -1,39 | Tracking error: 3,98 | Info Ratio: -0,42 |