Este fondo aplica criterios ISR integrando aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía. La exposición a renta variable estará entre 50-75% y el resto estará invertido en renta fija, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (mín. BBB).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,81 3 años: 2,50 5 años: 3,17 Inicio: 2,45 2023: 4,80 2022: -17,00 2021: 14,55 2020: 5,72 2019: 18,81
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,21 3 años: 2,20 5 años: 1,34 Inicio: - 2023: 3,56 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 47,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2023: 21,00 2022: 89,00 2021: 12,00 2020: 19,00 2019: 6,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,68 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 96,60 Beta: 1,20 Alfa: -1,81 Tracking error: 3,24 Info Ratio: -0,38
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01