Este fondo aplica criterios ISR integrando aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía. La exposición a renta variable estará entre 50-75% y el resto estará invertido en renta fija, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (mín. BBB).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,51 3 años: 2,98 5 años: 5,50 Inicio: 4,00 2024: 5,86 2023: 11,98 2022: -17,00 2021: 14,55 2020: 5,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,61 3 años: 1,00 5 años: 2,98 Inicio: - 2024: 2,81 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 4,00 3 años: 19,00 5 años: 8,00 Inicio:- 2024: 4,00 2023: 10,00 2022: 89,00 2021: 12,00 2020: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,01 3 Ratio Sharpe: 0,26 5 Correlación: 97,42 Beta: 1,24 Alfa: -0,60 Tracking error: 3,21 Info Ratio: -0,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-14