Este fondo aplica criterios ISR integrando aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía. La exposición a renta variable estará entre 50-75% y el resto estará invertido en renta fija, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (mín. BBB).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -2,81 |
3 años: 2,50 |
5 años: 3,17 |
Inicio: 2,45 |
2023: 4,80 |
2022: -17,00 |
2021: 14,55 |
2020: 5,72 |
2019: 18,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,21 |
3 años: 2,20 |
5 años: 1,34 |
Inicio: -
| 2023: 3,56 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 64,00 |
3 años: 47,00 |
5 años: 11,00 |
Inicio:-
| 2023: 21,00 |
2022: 89,00 |
2021: 12,00 |
2020: 19,00 |
2019: 6,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,68 |
3 Ratio Sharpe: 0,29 |
5 Correlación: 96,60 |
Beta: 1,20 |
Alfa: -1,81 |
Tracking error: 3,24 |
Info Ratio: -0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01
