Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invierte hasta un 100% de su cartera en renta variable. No hay predeterminación en cuanto a emisores/divisas/países, pero se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Riesgo divisa superior al 30%. Puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares). La renta variable en la que invierte será tanto de países de la OCDE como de otros países emergentes. Los porcentajes de cada uno de ellos se ajustarán a las condiciones de cada mercado en cada momento.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 21,14 3 años: 9,60 5 años: 9,94 Inicio: 3,80 2024: 10,52 2023: 19,24 2022: -14,01 2021: 25,02 2020: 4,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,39 3 años: 2,65 5 años: 7,79 Inicio: - 2024: 3,91 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 33,00 3 años: 22,00 5 años: 39,00 Inicio:- 2024: 16,00 2023: 26,00 2022: 51,00 2021: 60,00 2020: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,19 3 Ratio Sharpe: 0,32 5 Correlación: 98,27 Beta: 1,00 Alfa: 0,95 Tracking error: 3,09 Info Ratio: 0,31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23