Cartera Naranja 30/70 FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0144085000

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 25-35% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 30% renta variable/70% renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,58 3 años: -0,46 5 años: 1,50 Inicio: 1,14 2024: 0,19 2023: 8,03 2022: -13,02 2021: 5,75 2020: 1,62
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,69 3 años: -0,78 5 años: 1,07 Inicio: - 2024: 0,32 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 26,00 3 años: 36,00 5 años: 30,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 21,00 2022: 71,00 2021: 24,00 2020: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,91 3 Ratio Sharpe: -0,09 5 Correlación: 96,28 Beta: 1,06 Alfa: 1,51 Tracking error: 1,89 Info Ratio: 0,71
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-15