Cartera Naranja 30/70 FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0144085000

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 25-35% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 30% renta variable/70% renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -8,40 3 años: -0,46 5 años: - Inicio: 0,28 2022: -10,66 2021: 5,75 2020: 1,62 2019: 9,92 2018: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,32 3 años: -0,65 5 años: -0,23 Inicio: - 2022: -10,03 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 28,00 5 años: - Inicio:- 2022: 56,00 2021: 24,00 2020: 52,00 2019: 21,00 2018: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,56 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 90,40 Beta: 1,32 Alfa: 0,67 Tracking error: 3,15 Info Ratio: 0,30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23