Cartera Naranja 30/70 FI

ISIN: ES0144085000

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 25-35% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 30% renta variable/70% renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,76 3 años: 4,21 5 años: - Inicio: 3,70 2021: 4,73 2020: 1,62 2019: 9,92 2018: - 2017: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,89 3 años: 3,26 5 años: 2,38 Inicio: - 2021: 3,94 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93 2017: 2,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 30,00 3 años: 23,00 5 años: - Inicio:- 2021: 26,00 2020: 52,00 2019: 21,00 2018: - 2017: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,42 3 Ratio Sharpe: 0,75 5 Correlación: 91,96 Beta: 1,51 Alfa: -2,29 Tracking error: 3,21 Info Ratio: -0,01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-14