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DB Moderado ESGA FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0145553006

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: Deutsche Wealth Management SGIIIC

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  • Descripción

  • Rentabilidad

  • Competidores

El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales). El fondo invertirá entre 20%-50% en activos de renta variable de países de la OCDE y emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta y, hasta el 25% de la exposición total, de emisiones con calidad crediticia baja (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La inversión en acciones de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,03 3 años: 3,01 5 años: 1,80 Inicio: 1,91 2025: -1,58 2024: 8,45 2023: 8,70 2022: -12,39 2021: 7,25
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,00 3 años: 2,13 5 años: 3,98 Inicio: - 2025: -1,12 2024: 5,81 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 55,00 3 años: 55,00 5 años: - Inicio:- 2025: 78,00 2024: 24,00 2023: 57,00 2022: 54,00 2021: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,90 3 Ratio Sharpe: 0,01 5 Correlación: 97,30 Beta: 0,75 Alfa: -1,11 Tracking error: 2,71 Info Ratio: -0,52
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-25
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