Ibercaja Bolsa FI

ISIN: ES0147186037

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Ibercaja

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% * IBEX Net Total Return Index + 10% * MSCI EMU Net Total Return Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos y/o informativos.Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -10,12 3 años: -5,74 5 años: 0,63 Inicio: 5,10 2021: 1,49 2020: -11,71 2019: 12,44 2018: -13,75 2017: 8,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,48 3 años: -4,01 5 años: 2,20 Inicio: - 2021: 1,99 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 54,00 5 años: 62,00 Inicio:- 2021: 35,00 2020: 35,00 2019: 40,00 2018: 73,00 2017: 75,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,14 3 Ratio Sharpe: -0,12 5 Correlación: 99,64 Beta: 0,90 Alfa: -1,58 Tracking error: 2,98 Info Ratio: -0,31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-15