Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI

ISIN: ES0156573000

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de Gestora. El fondo buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico. Entre otras: crecimiento digital relacionado con teletrabajo, energías sostenibles, abastecimiento de agua, envejecimiento, atención sanitaria universal.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,57 3 años: 1,89 5 años: - Inicio: 4,66 2025: 3,49 2024: 10,42 2023: 5,73 2022: -20,87 2021: 12,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 15,29 3 años: 7,20 5 años: 8,42 Inicio: - 2025: 5,29 2024: 12,27 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 91,00 3 años: 99,00 5 años: - Inicio:- 2025: 40,00 2024: 91,00 2023: 98,00 2022: 48,00 2021: 87,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,64 3 Ratio Sharpe: -0,28 5 Correlación: 94,68 Beta: 1,03 Alfa: -9,01 Tracking error: 5,58 Info Ratio: -1,68
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-13