Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0156573000

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Kutxabank Gestión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de Gestora. El fondo buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico. Entre otras: crecimiento digital relacionado con teletrabajo, energías sostenibles, abastecimiento de agua, envejecimiento, atención sanitaria universal.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,59 3 años: -0,73 5 años: - Inicio: 4,05 2024: 8,07 2023: 5,73 2022: -20,87 2021: 12,80 2020: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 19,59 3 años: 1,21 5 años: 9,88 Inicio: - 2024: 8,42 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 98,00 3 años: 93,00 5 años: - Inicio:- 2024: 89,00 2023: 98,00 2022: 48,00 2021: 87,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 91,88 Beta: 0,88 Alfa: -9,04 Tracking error: 7,51 Info Ratio: -1,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-05-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-05-21