Promueve características medioambientales (cambio climático y prevención de contaminación), sociales (respeto de derechos humanos y laborales) y de gobernanza (respeto de accionistas y leyes). Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de RF a c/p con ventas de derivados sobre RV negociados en mercados organizados con un horizonte 6-12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y Eurostoxx 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,02 3 años: 4,74 5 años: 9,41 Inicio: 3,56 2025: 0,71 2024: 4,25 2023: 5,26 2022: 2,65 2021: 3,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,00 3 años: 3,08 5 años: 7,57 Inicio: - 2025: 1,40 2024: 6,01 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 40,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2025: 95,00 2024: 66,00 2023: 76,00 2022: 2,00 2021: 87,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,36 3 Ratio Sharpe: 0,91 5 Correlación: 63,20 Beta: 0,18 Alfa: 1,74 Tracking error: 7,29 Info Ratio: -0,01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-03-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-03-18